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2022零售行業十大事件:社區團購“熄火”、垂直電商“折戟”?……

商超企業業績承壓,股價低迷,客流被嚴重分流;社區團購、前置倉等業態仍在尋找自負盈虧的道路;就連曾被資本看好的網紅集合店也迅速消失在購物中心的核心點位。

十里靈獸2023年1月6日
艱難的2022剛剛過去。
這一年,受新冠疫情和經濟新常態影響,大多數零售企業依舊在艱難中渡過。
商超企業業績承壓,股價低迷,客流被嚴重分流;社區團購、前置倉等業態仍在尋找自負盈虧的道路;就連曾被資本看好的網紅集合店也迅速消失在購物中心的核心點位。
真所謂“幸福的家庭都相似,但不幸的家庭各有各的不幸”。反過來,也有意外之喜。例如折扣店、會員店相繼爆發,以及即時零售崛起,為行業增添了一點不同。
本文盤點了2022年零售行業十大事件,分析這些企業和模式以及經營不善和異軍突起的原因,或許可以從中得到一些借鑒。
無論悲喜,這一年都已過去,往事不可諫,來者猶可追。

社區團購“熄火”

幾輪鏖戰下來,社區團購行業洗牌加劇。
興盛優選節節敗退、關閉多省業務,京喜拼拼僅余河北廊坊和北京;“老三團”成員同程生活、十薈團的接連倒閉。
只有在上海和北京爆發疫情時,由于周邊電商平臺的運力有限,消費者轉向從社區團購的渠道來解決基礎生活物資,讓社區團購在后續中曾短暫“復活”。
由此可見,互聯網巨頭們基本已經“放棄”社區團購的布局,而當它們撤退之后,行業的變化主要是,團長們靠積累起來的流量和用戶,試圖找尋新的“解決辦法”。

為了滿足居民的需求,團長們開始身兼找渠道、選品、審核廠家品牌、營業執照、相關資質等多職,這樣的發展模式,逐漸脫離了傳統的社區團購模式。與其說這是一場社區團購的短暫“復活”,不如說以社區為核心的自發性團購,互聯網平臺“出局”,生意的模式正在發生改變。

此外,今年還有一個明顯的變化,受疫情影響,快消品除了供應商超和前置倉渠道,也開始參與到社區團購中。
在此之前,快消品們合作的互聯網社區團購平臺基本都已暫?;虺吠耍鐓^又存在剛性需求,因此品牌選擇直接與團長合作,通過社區團購的方式把產品直接售賣給消費者。這一模式對于品牌而言,最大的優勢是流通效率得到提升。
在傳統流通渠道里,通過廠家、一批商、二批商,再到終端零售商層層加碼后,相對出廠價的加價率被提升不少,而社區團購的渠道僅是廠家到經銷商到團長的鏈條,縮短了供應鏈,提升效率,從這個角度來看,對于品牌商而言,社區團購的效率一定程度上要優于傳統流通渠道。
至于社區團購模式的未來,依舊是極其少數的團長能做起來以及在底線城市的“創業者”可以成功,并且成為所謂社區的補充購物選擇。當然,前提是擁有某些方面的絕對優勢,畢竟在零售市場中,不缺性價比產品,也不缺高品質產品,更不缺能服務用戶的商家。

前置倉第一股“神話破滅”

今年,前置倉的“境況”依舊很難。
每日優鮮接連陷入撤城收縮、拖欠貨款、瀕臨退市、大幅裁員、破產等一系列風波中,最后一次出現在視野里還是為保住“上市公司”頭銜,在納斯達克提出退市合規警告期限的最后一天,提交了公司財報。
每日優鮮的“落幕”從內因來說,其戰略布局、業務結構、競爭策略等方面都出現問題。戰略不清晰,業務分散,并且在前置倉模式并沒有被印證時就開始全國大肆擴張,導致長期虧損、缺少現金流和資金,是這場危機提早到來的主要原因。
從前置倉的模式開始誕生,業內就不乏對于前置倉該如何盈利的探討,只有從模式的三個關鍵要素入手,即客單價、毛利率和密度,如果將三者聯系在一起,互相影響的作用就會被放大。
過去,前置倉們為了占領市場,實現訂單數據的規模性增長,在不少低線城市建立前置倉,試錯過后發現,這一模式顯然更適合一二線城市的用戶。最后,只有及時止損、關停,這是今年撤城的主要原因。
其實,前置倉想要實現可持續的盈利,還得回到收入與成本上來,需要提高單量與客單價,并將成本降下來。
從行業上看,前置倉的模式依然需要印證。畢竟,長期靠資本維持,無法實現自負盈虧的生意,很難長久。

折扣店異軍突起

疫情沖擊造成消費不振之際,折扣店卻異軍突起。
雖然至今有折扣店品牌實現大規模盈利,但好特賣、嗨特購、小象生活等臨期折扣店迅速擴張。同時,在2021年以生鮮折扣店切入的市場的盒馬奧萊,也加速布局完成十多個城市,家家悅、人人樂、物美等頭部商超今年開出多家折扣店。
這番熱鬧的景象,如果從宏觀市場來看,臨期折扣店爆發的原因歸于近兩年疫情沖擊以及國內經濟環境的變化,這使得需求端即消費者的購物行為和習慣發生了巨大的變化,“性價比”正成為消費決策的重要考量因素。
從商業邏輯來看,折扣店既幫助品牌商、經銷商解決庫存難題,又給消費者提供了低價商品。

其貨源與傳統零售沒有本質區別,主要的不同是改變了原有模式,不再收取經銷商、代理商、品牌方的任何費用,比如進場費、條碼費。此外,折扣店的模式是用資金效率來換商品的低價,采用現金直采,基于這些,折扣店的商品能夠獲得更低的定價。

盡管折扣店的模式可以不再問供應商要賬期,還可以通過規模化采購壓低價格,通過毛利更高的二三線產品增加利潤,再通過合作加盟的方式進行擴張,但頭部的折扣店品牌是否規模化盈利、跑通商業模式仍然是一個未知數。
甚至這種通過銷售尾貨、壓箱貨實現超低價格,產品供給難以保障,存在供應鏈不穩定等諸多問題。因此,表面上看折扣零售是一條既長且寬的超級賽道,但中國本土零售折扣業態的未來還充滿不確定性。

會員店繼續“火熱”

本土會員店依舊創出了新姿態。
盒馬、FUDI加速擴店占領市場成為當務之急;山姆會員店實現到2022年底要開到40-45家會員店的計劃;Costco計劃兩年內要在杭州、寧波、南京、深圳等城市陸續開店;家樂福中國CEO田睿放話,3年內,家樂福要在一線和新一線城市拓展100家會員店。

布局會員店被成為傳統商超“自救”的方式之一。

隨著一線城市的會員店品牌逐漸增多,會員店在今年的競爭十分膠著。在擴張的背后,各家的發力點和趨勢也逐漸透明。
首先,不少玩家重點加碼自有品牌,以山姆會員店、盒馬X會員店為例,它們的自有品牌占比分別為35%和40%。眾所周知,提高自有品牌的銷售占比一定程度可以提高營收和競爭力。
但想要做好自有品牌存在巨大難度,不僅需要找到低價且品質好的供應商,還要有足夠的訂貨批量和規模,拿到低價。此外,企業需要對商品進行研發,對市場有深度研究,包括對消費者購買習慣、購買需求特點等。
其次,城市中心店的概念開始興起。山姆在年中開出首家城市會員店,家樂福、麥德龍相繼宣布將位于城市中心的傳統大賣場升級轉型為會員店。相比普通會員店,城市中心店輻射的社區、商圈更為廣泛,配送也更為及時。
在一線城市會員店品牌密集的環境下,城市中心店的布局,有效幫助會員店拉新,提升會員續費率,但與此同時,商品結構和包裝需要進行調整,城市中心店的物業、租金等成本也會隨之增加。
三是,會員店除了密集布局北上廣深之外,下沉市場也迎來了發展機會。麥德龍就在除了北京、上海等一線城市布局之外,也進軍了常州、無錫、廊坊等城市;而山姆也想進入了寧波和溫州等地。
接下來,會員店的廝殺戰場或許向低線城市蔓延,尤其是有一定消費能力、追求生活品質的人群已逐步向二線及以下城市延伸,這些有消費活力、市場需求旺盛的城市將成為重點布局區域。
通過這些趨勢來看,會員店品牌根據背后的商業優勢布局新的生態,此舉對整體行業發展是有利的,但這些探索和創新,是否會幫助會員店業態短期內有所收獲、或者快速增加營收還需要觀察。

網紅集合店“潰敗”

網紅集合店的風口可謂來去匆匆。
前兩年,國貨美妝的爆發,各類美妝集合店也乘風而起,到了今年,集合店紛紛開啟關店潮。
好物集合店番茄口袋相繼關掉合生匯、三里屯門店,目前在北京僅剩3家門店。包括THE COLORIST調色師在內的美妝集合店迎來關店潮,WOW COLOUR目前全國門店總數約為135家,較巔峰期縮水不少。
集合店的特性是一門重線下的生意,不僅擁有著一個體量龐大的對手——電商,還容易受到疫情的沖擊。
尤其是直播電商的發展,進一步削弱新型美妝集合店的議價權,線下集合店沒有明顯的價格優勢,對于消費來說,如果在線上能搜尋到同類商品且價格更低,那么,集合店的營收就會受到影響。
再加上疫情的因素,讓線下門店客流量幾乎腰斬,而集合店模式大都是外采品牌,本身毛利就不高。在這樣的大環境下,控制成本顯得尤為重要,只能及時止損、撤店或放慢擴張的腳步。
縱觀集合店的“沒落”,也是此前快速擴張種下的“因”。
前兩年,美妝集合店品牌都采取了擴張策略,在大中型城市中八成以上的綜合商場或者商圈都有至少三四家美妝集合店,稀釋了單個門店的覆蓋人數。
同時,美妝集合店同質化嚴重,無論是裝修還是商品,甚至到供應鏈都十分雷同。大多采用規模化、倉儲式的布局模式,過于密集的集合店弱化了原本美妝集合店的“網紅”稀缺屬性,降低了消費者對品牌店的獵奇心理。
種種外部因素疊加,導致集合店不得不開始向內探索,改變其經營方式。
拉新擴張等動作不再是關鍵,有限的資源如何在保證產品力的同時,最大程度提高消費者的復購率,留下高價值用戶,才是它們下一階段需要思考的重點。

資本減持零售業

先有騰訊和京東減持步步高,又有永輝減持中百集團。前段時間,新華百貨二股東上海寶銀旗下基金被動賣出公司1.01%的股份,再往前看,新華都則直接將主營的零售業務板塊全部出售。
除此之外,零售行業已很久沒有新的融資消息,最近的幾次融資還是發生在一年前的叮咚買菜、樸樸超市、T11等個別零售企業中。‍
這些種種的信號,似乎在傳出,資本似乎正在“拋棄”零售業??v觀過去,投資方曾經將這些被投的傳統零售企業視為戰略發展的重要一步,或以此來布局全國資產版圖,或將其作為自己資本與流量的變現出口。如今,這種情況正在轉變,蜜月期后,正面臨分離。
資本熱情消退,一方面,是看清傳統零售業盈利的“渺茫”。一向以利益為導向的資本,當產業短期內無法帶來預期的收益,甚至拖累營收,權衡利弊后,必然會選擇退出。
另一方面,也是投資方自保的手段,在消費低迷、經濟環境充滿不確定性的當下,不少企業趁著價值未完全縮水,及早抽身、盡快變現,從而獲得充分的現金流渡過寒冬。
經過幾年的試錯,互聯網巨頭們逐漸認清,“抄底線下”試圖成為自己流量變現的出口并不容易。換句話說,新零售的夢想正在破滅。7年時間過去,盒馬身后的追隨們紛紛陷入生存危機。
這個曾經被扣上“新零售”的標簽,至今未能找到明確的盈利模型,甚至遭到不少質疑。資本用燒錢的方式搶占市場,忽視成本管理,被資本簇擁的商超,非但沒有顛覆傳統零售,面對嚴酷的市場,泡沫正在消退。

即時零售戰爭加劇

即時零售火熱,成為互聯網大廠們都想要爭奪的市場。
美團和京東都是多次在業績報告中提及相關業務,并將其放在新調整的業務分部中的“核心本地商業”部分;京東零售CEO辛利軍還出任了京東即時零售配送的達達集團董事會主席;阿里雖未將即時零售擺到戰略層面,但也有餓了么等工具可用,還有盒馬、叮咚買菜自營型到家業務。
一場突如其來的疫情,成為即時零售發展的催化劑??梢灶A判,接下來的一年,是即時零售競爭加劇的拐點。在即時零售的戰場上,要做到30分鐘、1小時送貨上門,這對平臺的全鏈路運營履約能力是極大的考驗,包括流量運營、數字化、履約配送。

流量運營包含流量獲取及營銷運營,數字化搭建基礎設施提升供需兩側交易效率,履約配送既包含末端配送,也包含門店環節的倉儲和揀貨,即倉揀配一體化能力。

另外,即時零售提高了消費者粘度和購買頻次,這也是即時零售賽道快速增長的主要驅動力,想要實現這兩點,平臺只能不斷提升配送時效,而在快節奏配送時效的背后,供應鏈和倉揀配系統又是一切的基礎。
以供應鏈環節為例,對于自營型,比拼品控、成本、毛利率,核心看零售科技帶來的效率提升,規模效應帶來的供應鏈議價能力、選品研發能力帶來的自有品牌和預制產品等毛利占比提升和周轉提升。而對于平臺型,本身并不控貨,比拼的是生態的豐富。
另外,倉揀配系統即是即時零售的核心壁壘,也是這場戰爭的關鍵。由于SKU數量繁多,配送流程需要考慮倉儲和分揀步驟聯動,涉及拆單、并單,這決定了即時配送模式運力無法集中,需要以社會閑散運力為主。
兩相疊加,即時配送服務對平臺統籌調度能力要求更高。這種調度能力,包括高于同業企業的商品儲備,優于同業企業的挑揀成單周期,高于同業企業的配送時效。
更快更好的零售履約,是維護用戶粘性的利器,也更容易促成商家品牌與零售平臺合作,才能在競爭中取得優勢。

商超集體“冬眠”

在社區團購、前置倉賽道上的玩家被洗牌出局的同時,本以為消費者會將生鮮零售這項基礎消費轉向商超,但現實好像不盡如人意。
今年的零售業依舊“蕭條”,僅從商超們開關門店的數量就能窺探一二。
上半年,永輝新開20家門店,關閉17家,凈增門店數僅有3家;而步步高僅新開4家門店,關店數達到23家,凈減少19家門店;即便是門店居首的紅旗連鎖,上半年新開34家,關店79家,凈減少45家門店;綠地優選全國大規模關點,僅剩8家。
本土商超集體“冬眠”,外資商超的日子也不好過,沃爾瑪退出山東,家樂福退出河南市場,區域很少再有外資的身影。
商超集體陷入大規模“關店”的原因:其一,不少門店的租金到期,不再續簽。在商超行業中,大部分門店的租期在10年,或者15年,少數20年。如今,本土大賣場擴張的關鍵時期已過15年,對于到期的門店,只能閉店或者尋找更高性價比的點位。
其二,關閉經營效益不好的門店,及時止損,在一定程度上起到節流的作用,必然對企業利潤的提升有幫助,畢竟開一家門店要涉及租金、人工成本等大頭支出。
除了租金到期,還有部分企業公布閉店原因中排在首位的是疫情反復、經營困難,其次是公司經營策略調整。
盡管不少超市進行了大刀闊斧的變革,包括調整門店的商品結構、發展到家業務、轉型做倉儲會員店等,部分商超業績確實有所回暖,但還并不足以稱為“拐點”,商超業態有所降溫是事實,行業變革的局面不會改變。
疫情的打擊自然是無法避免的,實體零售行業也因此面臨著更加嚴峻的挑戰,但確實要懂得在危機中,找到突破重圍的辦法。
尤其是面對后疫情時代,逐步放開之下,市場競爭會更為激烈,商超要學會順應時代發展趨勢,建立消費習慣吻合的商業形態,從商品結構和體驗切入,逐步探索,奪回失去的陣地。

便利店緩慢擴張

相比過去兩年便利店業態兇猛擴張,甚至門店數新增超過了過去二十多年開店數量的總和,今年以來,便利店整體擴張放緩。
年初,便利蜂被傳出“冬眠計劃”,將有700家門店暫時關閉。一直以來,便利蜂的門店都是自營,自然對資金的要求更高,如果銷售利潤無法覆蓋成本,就會出現虧損,公司整體也要作出調整,因此,穩住基本盤是便利蜂的關鍵。

而開放加盟的羅森和美宜佳則選擇“逆勢而為”,今年年中,羅森開出了它在中國的第5000家門店,年底,美宜佳便利店宣布全國有效門店突破3萬家。

完成擴張目標的企業們除了開放加盟,借助并購、區域加盟等方式實現規模擴張之外,主要集中在下沉市場。雖然一線城市是便利店企業選址的首選,不過這幾年一線城市便利店飽和度高,房租也高,經營壓力大,品牌逐漸向下沉市場進軍。
另一方面,一線城市的容量畢竟有限,撐不起數以百萬的規模和野心。
而在經營中,低線城市消費活躍度也緊逼一線城市,主線城市的客流量明顯下滑,三四線反而有所提升,對于品牌而言,在低線城市也更容易形成品牌力。
只是,下沉市場對于便利店來說,也有一個潛在競爭對手——夫妻店,這些盤踞在零售血管最末端的業態,比品牌便利店更具靈活性。
因此,想要攻占下沉市場,簡單地將一線城市的商品結構和服務復制一遍的方式行不通了,需要做好供應鏈管理和精細化運營,讓自己擁有更多的競爭力。
對于企業而言,經歷過兇猛的擴張,是時候慢下來,調整自己的發展戰略和后疫情時代的經營之道。

垂直電商“折戟”

僅存的幾家垂直電商今年也“隕落”了。
母嬰商城蜜芽App已停止服務;奢侈品電商寺庫蒸發50億元,退市破產;跨境電商平臺洋碼頭被曝陷入資金危機,“人去樓空”、“暴雷”等說法甚囂塵上。
過去,垂直電商曾因聚焦細分市場、滿足某類用戶的需求、產品標準化、可快速整合供應鏈的巨大價值而獲得眾多資本的青睞,但到現在卻基本全軍盡沒。

其實,一直以來,垂直電商的模式一直存在諸多質疑。

首先就是流量,垂直平臺再怎么做流量,也很難與淘寶、京東和拼多多抗衡,流量也會不斷被大平臺吸走,在流量懸殊巨大中,還要做促銷和補貼;其次,不少垂直電商銷售的品類,并沒有太多壁壘,產品缺乏不可替代性,當大平臺涉及這一品類后,垂直電商的堤壩自然會被沖走;最后,大平臺之間的競爭非常激烈,很難給垂直電商平臺留出市場空白。
如果垂直電商無法有核心的競爭力和差異化,那么,就很難繼續打動消費者。
自身業務模式存在缺陷,用戶不滿日益上升。垂直電商在資本“寒冬”下,沒有足夠的現金流和流量,也無法再以燒錢換取市場占有率,再加上流量紅利消退,市場增速放慢,營收自然也受到一定的影響。

垂直電商的神話基本破滅,但或許這一開始就是個偽命題。依靠低價補貼獲得的粉絲,對價格較為敏感,來得容易去得也快,一旦垂直電商失去價格優勢,用戶的增長就會停滯,甚至不斷流失。

 

本文轉載自靈獸(ID:lingshouke),已獲授權,版權歸靈獸所有, 未經許可不得轉載或翻譯。

 


 

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