友寶于今日開啟招股,并計劃將于11月3日正式在港交所主板掛牌上市。

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據IPO早知道消息,北京友寶在線科技股份有限公司(以下簡稱“友寶”)于今日開啟招股、至27日結束,并計劃將于11月3日正式以“2429”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
友寶計劃在本次IPO中發行2257.65萬股股份。其中,225.8萬股作香港公開發售,2031.85萬股股份作國際發售。發行區間為每股9.4港元至11.4港元。
值得注意的是,奈雪、商湯、DigCom魏晉兵以及深圳馬六甲網絡科技有限公司作為基石投資者參與本次發行,累計認購1.15億港元。其中,奈雪認購6191萬港元、商湯認購2722萬港元。
此前,友寶已在一級市場中獲得螞蟻集團、春華資本、建銀國際、國信能源基金、海爾集團等機構的投資。IPO前,螞蟻集團持有友寶16.68%的股份,為最大外部投資方。
成立于2011年的友寶現已成為中國大陸最大的無人零售經銷商,截至2023年6月30日,友寶在全國28個省級行政區、157個城市擁有超61,888個自動售貨機友寶點位,其中有87.3%的點位集中于一線、新一線和二線城市。截至2023年6月30日,累計可識別交易用戶數約3.55億名、完成約54億筆交易。
從點位分布來看,友寶的點位網絡覆蓋學校、工廠、餐廳、辦公場所、公共場所、交通樞紐等消費場景。截至2022年12月31日,友寶的點位網絡覆蓋比率在中國大陸客運量前40大機場中的45%,在所有大學及高校校園中的22%,以及就銷售額而言在80大購物中心中的29%。
在運營網絡方面。截至2023年6月30日,友寶已運營106個倉庫和212 個分揀中心,并與13個知名國際快消品品牌開展戰略合作。截至同日,友寶的車隊擁有372輛自有車輛和約900名運營人員。而在2021年,友寶利用現有倉庫推出共享倉服務,利用高密度、低庫存的“小型倉庫”模式,為商品批發客戶提供更高效靈活的服務,助其降低倉儲成本。
今年上半年,友寶的即選即取貨柜的缺貨率為8.6%,較2019年的27.5%大幅下跌;今年上半年倉庫的平均存貨留存天數約12天,共享倉由訂單到交付需時約3天。
根據弗若斯特沙利文的資料,以交易商品總額和網絡規模計算,2019年至2022年,友寶在中國大陸無人零售行業均排名第一。
財務數據方面。2019年至2022年,友寶的營收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年,友寶的營收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。
友寶在招股文件中表示,IPO募集所得資金凈額的約80.0%將用于擴大在中國大陸一線、新一線、二線及三線城市的點位網絡覆蓋面和滲透率;約5.0%將用于進一步發展運營能力以及通過在中國大陸各地建設或升級倉儲及/或物流系統以增強倉儲存貨管理能力;約7.0%將用于通過硬件升級、軟件提升和招聘人才,提升運營系統和自動售貨機的技術;以及約8.0%將用于營運資金和一般公司用途。
本文轉載自IPO早知道(ID:ipozaozhidao),已獲授權,版權歸IPO早知道所有,未經許可不得轉載或翻譯。
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