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151家企業凈利潤合計近2500億，2023年誰在食品飲料市場撈金？

通過對151家食品飲料上市企業的年報解讀，可一窺市場變化對食品飲料行業帶來的影響。

觀潮研究院觀潮新消費2024年5月9日
作者 | 觀潮研究院
來源 | 觀潮新消費
截至4月30日，國內食品飲料上市企業2023年年報已全部出爐。
觀潮新消費梳理了151家在國內外上市的中國食品飲料企業年報。總體來看，2023年食品飲料板塊上市公司合計實現凈利潤2458.29億元，同比增長11.99%。
據各家披露的數據顯示，2023年國內食品飲料上市公司業績大多呈復蘇態勢，共有72家企業凈利潤實現正向增長，17家企業扭虧為盈，合計占比約58.94%。
具體到細分賽道，餐飲、乳制品、休閑食品、酒類、飲料、鹵味、休閑食品等9大品類中共有6個品類實現半數以上企業正向增長或扭虧為盈，表現向好。其中，白酒、餐飲和鹵味更是有超過80%的企業實現快速增長。
但同時也不得不承認，企業賺錢越來越難。在151家企業中，2023年的平均營收增速達到20.5%，但凈利潤平均增速卻是-32.22%。
對消費行業而言，2023年是充滿變局的一年。上游產能過剩，下游消費趨向理性，極致性價比的風潮席卷了各個品類。
有人崛起，有人掉隊，有人仍在尋找機會。通過對151家食品飲料上市企業的年報解讀，可一窺市場變化對食品飲料行業帶來的影響。

白酒穩健

整體來看，2023年白酒行業始終保持著穩健發展態勢，多數企業業績向好。
在觀潮新消費復盤的20家白酒企業中，共有15家企業實現正向增長，2家呈下跌趨勢，2家連續虧損，1家轉盈為虧。“茅五瀘汾洋”2023年分別實現凈利潤747.34億元、302.11億元、132.46億元、104.38億元以及100.16億元，業績遙遙領先。
值得一提的是，巖石股份、伊力特凈利潤增長迅猛，較上年分別增長133%和106%，分別實現凈利潤8707.04萬元和3.4億元。
相比之下，盈利表現不佳的企業共5家，分別是金種子、順鑫農業、老白干酒、酒鬼酒和皇臺酒業。其中金種子、順鑫農業連續虧損，老白干酒、酒鬼酒業績下滑，皇臺酒業則是轉盈為虧，2023年凈虧損約1500萬元。
對于正處于存量競爭時代的白酒行業來講，具有健康現金流和穩定經營模式的龍頭企業將會繼續帶領行業發展。從消費群體來說，白酒消費更加多元，隨著80后90后逐步成為酒類主力消費人群，無論在產品還是銷售渠道等方面，都將出現革新性的機會。

其他酒類：消費者愛啤酒

除白酒這一大單品外，在觀潮新消費梳理的葡萄酒、啤酒等15家其他酒類上市企業中，共有8家企業實現正向增長，1家呈下跌趨勢，4家連續虧損，1家扭虧為盈，1家轉盈為虧。
具體而言，6家葡萄酒企業中，張裕實現營收43.85億元，同比增長11.89%；凈利潤5.32億元，同比增長24.01%。除此之外，中葡股份和西部創業實現盈利，而莫高實業、通葡股份和威龍股份則呈虧損狀態。
從啤酒上市公司來看，近七成企業都實現了正向盈利，其中百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒保持百億規模，分別實現營收494.67億元、389.32億元、339.37億元、148.15億元和142.13億元，凈利潤61.47億元、51.53億元、42.68億元、13.37億元和6.45億元，穩步增長。
在啤酒企業中，蘭州黃河凈利潤跌幅最大。2023年，蘭州黃河實現營業收入約2.41億元，同比下滑9.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4672.07萬元，同比下滑59.76%。
蘭州黃河在公告中表示，2023年，公司麥芽產品成本高企，市場競爭力不強，議價能力較弱，再加上公司啤酒主業自用量減少，無法有效拉動麥芽銷售，造成報告期內公司麥芽產銷量和銷售收入同比均有所下降。

乳制品：尋找新增長點

2023年對于乳制品上市企業來說是壓力不減的一年。
在觀潮新消費梳理的26家乳制品上市公司中，共有10家企業實現凈利潤正增長，2家扭虧為盈，9家呈下跌趨勢，4家轉盈為虧，1家連續虧損。
2023年，伊利、蒙牛、光明、飛鶴、優然牧業、鵬都農牧、新乳業分別實現營收1261.79億元、986.24億元、264.85億元、195.32億元、186.94億元、174.49億元和109.87億元，穩坐百億陣營。
但蒙牛、飛鶴、優然牧業、鵬都農牧的凈利潤較去年同期有所下跌，其中優然牧業和鵬都農牧2023年轉盈為虧，凈虧損分別為10.5億元和9.35億元。
相對而言，部分區域乳企業績表現要好于市場預期。三元、皇氏、一鳴、燕塘等區域乳企保持著高雙位數及以上的增幅。這主要與國內原奶過剩、價格大幅下跌有關，低奶價帶來了低成本，讓奶源主要依靠外購的區域乳企從中受益。
凈利潤同比下跌的企業共9家，除上述提到的蒙牛和飛鶴，還包括澳優、妙可藍多、中國圣牧、天潤乳品、均瑤健康、科拓生物和海融科技。除此之外，有四家企業凈利潤轉盈為虧，除了優然牧業和鵬都農牧，還包括西部牧業和莊園牧場。麥趣爾凈利潤則連續虧損，2023年雖有所好轉，但仍未打破虧損態勢，實現凈利潤-9709.85萬元。
可以看到，對于原奶企業，飼料成本增加、原奶價格低位運行；對于奶粉企業，行業競爭加劇，存量競爭日趨嚴峻，各細分賽道企業均需在加強控盤穩價力度的同時尋找新的增長曲線。

調味品：零添加，跌幅大

2023年，調味品上市公司喜憂參半，基礎調味料企業業績多數呈下滑態勢，復合調味品企業表現較佳。
在觀潮新消費梳理的26家調味品企業中，共有12家實現凈利潤正增長，3家扭虧為盈，9家呈下跌趨勢，2家轉盈為虧。
值得注意的是，主打醬油的海天、加加食品，主營業務是醋的恒順醋業等業績下滑嚴重。其中，2023年重倉“零添加”的加加食品，業績仍沒迎來好轉，虧損持續擴大，2023年實現凈虧損1.91億元，也是該品類中跌幅最大的企業。
反之，復合調味料表現較佳。2023年，天味食品、寶立食品、蓮花健康、安記食品、仲景食品等多家公司均迎來營收和凈利潤的雙位數增長。

餐飲業：客單價下滑，凈利翻倍

官方數據顯示，2023年全年，全國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%。餐飲業復蘇勢頭強勁的同時，行業也在不斷競爭。

在觀潮新消費梳理的13家上市餐飲企業中，共有5家實現凈利潤正增長，6家扭虧為盈，2家連續虧損，但虧損收窄。
在這13家餐企中，共有9家實現凈利潤翻倍增長，其中海倫司、太興集團、全聚德、唐宮中國、特海國際、奈雪的茶扭虧為盈，九毛九更是實現了819.24%的增長幅度。
作為餐飲行業的“大哥”，海底撈2023年整體營收為414億元，同比增長33.6%；凈利潤近45億元，同比增長227.44%。
新茶飲方面，奈雪的茶與2024年4月剛剛上市的茶百道營收規模相近，但兩者凈利潤差距巨大。奈雪的茶2023年實現凈利潤1322.4萬元，是其自上市以來首次實現全年盈利。相比之下，茶百道2023年凈利潤11.39億元，且凈利率為19.97%，遠高于奈雪的茶的0.26%。
2023年餐飲業還有一非常典型趨勢，隨著消費者追求極致性價比的需求越來越大，老牌企業均迎來不同程度的降價。2023年海底撈客單價下滑至99元，3年前這個數字是110元；九毛九旗下品牌太二酸菜魚、慫火鍋的客單價均較上年有不同程度的降低。
面對愈演愈烈的價格戰，餐飲企業都需要跟緊市場步伐，變換打法，在留住口碑和服務的同時實現新一輪的破局。

速凍、方便食品：肉制品“低迷”，方便速食“穩”

在觀潮新消費梳理的18家速凍、方便食品上市企業中，共有4家企業凈利潤實現正向增長，7家有所下滑，2家扭虧為盈，5家轉盈為虧。
從速凍食品來看，龍頭企業安井食品2023年實現營收140.45億元，凈利潤14.78億元，同比增長34.24%?；莅l食品和千味央廚業績有所上升，凈利潤分別增長106.26%和31.37%。
海欣食品2023年實現營收17.16億元，同比增長5.86%，但凈利潤僅為227.01萬元，較上年同期下降了96.41%。
對于業績下滑原因，海欣食品發公告表示，公司優化產品結構，加強電商渠道的建設，渠道開拓過程中增加了相關推廣費用，以及維護和管理商超渠道加大了促銷政策，給公司短期利潤帶來一定影響。此外，公司舟山騰新（浙江海欣）工廠尚處于產能爬坡期，產能利用率不足，折舊攤銷等固定支出較多。
從肉制品的9家企業來看，除圣農發展業績有所上升以外，其余企業業績均有所下滑。其中龍大美食下滑尤為明顯，凈利潤從去年同期的0.75億元轉盈為虧，下跌至-15.38億元。對于2023年業績虧損原因，龍大美食在財報中表示，主要系毛豬銷售價格及豬肉市場價格持續下跌，并疊加疫病影響導致。
生豬價格低迷也是眾多肉制品企業面臨的主要難題之一。雙匯發展同樣在年報中提到：“肉類行業生豬供應充足，豬價相對較低，市場豬多肉多，競爭激烈；肉制品行業總體消費不振。”
從4家上市的方便食品企業來看，康師傅2023年實現營收804.18億元，凈利潤31.17億元，業績穩步增長；雙塔食品扭虧為盈，2023年實現凈利潤0.93億元；巴比食品業績有所下滑；克明食品則轉盈為虧，2023年實現凈虧損0.66億元。

飲料：誕生百億超級大單品

在觀潮新消費梳理的13家飲料上市企業中，共有9家企業凈利潤實現正向增長，1家扭虧為盈，2家有所下滑，1家轉盈為虧。
營收達百億規模的分別是農夫山泉、統一和東鵬。從農夫山泉財報來看，2023年公司總收入同比增長28.4%至426.67億元，茶飲料貢獻了126.59億元，增速高達83.3%。
雖然農夫的財報中沒有披露茶飲具體的營收，但從尼爾森數據可大致推斷，去年東方樹葉的年增長在100%以上，近三年復合增長超90%。業內按此速度估算，東方樹葉或將在2026年成為農夫山泉公司又一超200億大單品。
除了無糖即飲茶的市場份額逐步擴大以外，以東鵬為代表的能量飲料也同樣保持著高增長趨勢。財報顯示，東鵬特飲2023年實現營收103.36億元，成為中國飲料界新的百億大單品。
飲用水方面，賽道龍頭表現依然強健。農夫山泉2023年體量突破200億，收入同比增長10.9%至202.62億元。另外，隨著華潤飲料提交上市招股書，華潤怡寶的收入也浮出水面。2023年，華潤包裝飲用水的收入為124.47億元，在公司總營收中的占比高達92.1%。然而作為非龍頭企業，泉陽泉2023年實現凈虧損4.57億元，轉盈為虧，跌幅為飲料行業中最大。

休閑食品：渠道大變革

當下，休閑零食渠道變革正在持續深化，量販零食店在消費者和資本兩個維度上都受到越來越多的青睞。
在觀潮新消費梳理的15家休閑食品企業中，共有5家企業凈利潤實現正向增長，2家扭虧為盈，7家有所下滑，1家連續虧損。
2023年，休閑食品行業渠道發生了大變革。渠道紅利的爆發被體量較小、新興的公司享受最多，現階段量販零食渠道紅利下代表性上市公司則包括鹽津鋪子、勁仔食品和甘源食品等。渠道變革的紅利也在這些企業的年報中有所體現，這些企業均在2023年實現了營收和凈利潤的雙增長。
同時，作為半路殺出來的“外來者”，萬辰集團這個原本從事菌菇培育和銷售的公司在涉足量販零食行業之后也迎來了營收上質的飛躍。
2023年10月，萬辰集團將旗下“陸小饞”“好想來”“來優品”和“吖嘀吖嘀” 四大品牌統一合并為“好想來品牌零食”之后，截止2023年末，萬辰旗下零食量販門店達到近5000家，公司總營收暴漲至92.94億元，其中零食量販業務貢獻了87.59億元。
對比之下，傳統休閑食品公司增長疲軟，“老三巨頭”——良品鋪子、三只松鼠、洽洽均在營收上有不同程度的縮水。未來該從何處突破，如何尋找新的增長曲線，都是傳統休閑食品企業需要解決的難題。

鹵制品：煌上煌“三連跌”

從觀潮新消費梳理的5家鹵制品企業的年報來看，2023年，鹵制品企業中有4家凈利潤實現正向增長，僅1家有所下降。
從營收來看，絕味食品2023年實現營業收入72.61億元，同比增長9.64%，當屬行業龍頭。絕味的利潤增長也較為明顯。報告期內，絕味實現凈利潤3.44億元，同比增長46.63%。截至報告期末，中國大陸地區門店總數15950家。
相比之下，煌上煌營收則“連跌三年”。報告期內，煌上煌實現營業收入19.21億元，同比微降1.70%；實現凈利潤7058.55萬元，同比增長129.01%。年報稱，報告期二季度以來，鴨副產品主要原材料價格出現下行，生產成本的逐步回落帶來肉制品綜合毛利率的穩步回升。
有友食品是鹵制品行業中唯一實現凈利潤負增長的企業。2023年，有友食品實現營業收入9.66億元，同比下滑5.68%；歸母凈利潤1.16億元，同比下滑24.68%。面對競爭愈發激烈的泡鹵賽道，研發能力不足、產品結構單一以及過度依賴線下模式都是有友急需解決的難題。

本文轉載自觀潮新消費（ID：TideSight），已獲授權，版權歸觀潮新消費所有， 未經許可不得轉載或翻譯。

 

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