行業開始洗牌后，如今的冰淇淋行業呈現怎樣的競爭格局？
106.88億元，2023年伊利冰淇淋業務的成績尤為亮眼，伊利也順勢成為國內市場上首個營收突破百億的冷飲品牌。為進一步鞏固在冰淇淋市場的領導地位，2024年伊利繼續加碼冰淇淋業務，年初宣布與鍋圈食匯達成合作，秣馬厲兵籌備今年的“寒戰”。
然而，在競爭激烈的市場環境中，有人生意興隆，就會有人變得落寞。以高端路線突圍的鐘薛高在陷入“雪糕刺客”“天價雪糕”等負面輿論后，經歷了從年銷2.2億支到月銷幾百支的巨大轉變，最終倒在了盛夏前夕。5月28日晚間七點，鐘薛高老板更是出現在淘寶直播間上演了“真還傳”，賣起了紅薯與雪糕。
然而當晚，鐘薛高的銷量并不佳，有媒體統計當晚四款雪糕累計售出約合3萬元。鐘薛高可能沒想到，消費者早已不是當初的消費者，鐘薛高也在行業洗牌中失去了往日的吸引力。那么，行業開始洗牌后，如今的冰淇淋行業呈現怎樣的競爭格局？2024年，行業內又有哪些趨勢變化？為此，CBNData對市面上熱銷的30家品牌的新品進行了梳理，共計277款。其中，國內品牌占比為76.7%，只在抖音平臺上設有旗艦店的共有3家。與此同時，我們還關注了冰淇淋行業近期的動作，以期回答以上問題。
網紅高價雪糕陸續退場，東北品牌來勢洶洶
在過去一年里，賣不動的不止鐘薛高一家。
2023年下半年，曾經剛一推出就沖上熱搜的茅臺冰淇淋開始價格跳水，原本59元、66元的產品也加入了9塊9的大軍。到了2024年初，又有媒體報道茅臺冰淇淋相關小程序上顯示在全國內有7家門店“暫停營業”。雖然茅臺方面回應稱，小程序為公司老版本零售終端系統，顯示“暫停營業”是因系統正在切換，新系統預計4月初逐步切換。但可以想見，現在的冰淇淋行業瞬息萬變。
圖片來源：小紅書（@餅餅魚）
盡管冰淇淋市場現如今充滿各種挑戰，但仍擋不住有更多企業選擇掘金冰淇淋賽道。企查查數據顯示，經歷疫情期間連續三年的數量下降后，2023年雪糕與冰淇淋相關企業數量觸底反彈，與疫情前的2019年相比，數量僅差了約600家。
近幾年，蒙牛、伊利等國產雪糕排頭企業加大了對冰淇淋的投入。2023年蒙牛投資15億元用于擴充冰淇淋產能，建設了8條先進的冰淇淋生產線以及冷鏈物流倉儲高標冷庫。在本土企業加碼的同時，外資品牌也在加速“本土化”的進程。例如，日本頭部食品企業明治就對中國業務的增長抱有積極態度，其在中國的第二家冰淇淋工廠已于今年5月開業，將冰淇淋產能提高到了約2倍。
除此之外，越來越多的跨界選手“攪局”，試圖在這個低門檻、高毛利的領域分得一杯羹。今年上半年，奧利奧通過找搭子的方式授權雀巢在中國大陸市場生產和銷售奧利奧冰淇淋。國內乳業頭部企業飛鶴選擇躬身入局，在今年一口氣推出多款雪糕產品，深入冰淇淋市場。其實早在2022年飛鶴就曾試水冰淇淋業務，并且2023年2月在抖音發布了一款預包裝冰淇淋產品——鶴之臻冰棍。
隨著冰淇淋賽道迎來送往一個又一個品牌，市場格局也在這幾年經歷著巨大變化。在線上市場，2021年抖音平臺的冰淇淋賽道尚未進入白熱化階段時，風頭正盛的鐘薛高占據市占率第一的位置，并且憑一己之力拉高市占率前三品牌的市場份額。然而隨著更多玩家的涌入，鐘薛高的市占率排名逐漸下滑，今年已處于“查無此人”的狀態。同樣，過去“風很大”的高價品牌中街1946在幾年間歷經沉浮，也面臨著邊緣化的問題。
進入2024年，那些因“消費升級”而興起的高價冰淇淋基本全面退場，取而代之的是徐某某、瑪琪摩爾等便宜大碗的量販式冰淇淋品牌，以及因哈爾濱爆火而活躍起來的東北雪糕品牌。
圖片來源：抖音旗艦店
爾濱的出圈讓吃到紅利的德華、東北大板等品牌在2024年一季度表現出強勁的勢頭，其推出的一串葡萄、一畝瓜田等新品在社交媒體上瘋狂刷屏，頗具話題度。值得一提的是，伊利在2022年首登抖音市占率第一后，就牢牢占據著榜首的位置并且市場份額仍在逐年擴大。
線下方面，由于蒙牛乳業、雀巢等頭部企業的市場份額均被蠶食，過去一年中，TOP10企業的集中度下降了1.26%，其中鐘薛高的市場份額下滑的尤為明顯。然而，伊利“一超”的地位卻愈發穩固，2023年線下市場份額高達31.65%，令其他競爭對手難以望其項背。東北品牌在2023年的線下市場也對頭部品牌發起了全面圍剿，中街冰點、奧雪、德華等老牌東北企業的市場份額均有不同程度的提升。
2024年戰爭早已打響，冰淇淋品牌準備好了嗎？
當前市場環境中，雪糕產品的多樣化和豐富性不斷增加，這無疑加劇了雪糕行業的市場競爭壓力。不少陷入苦戰的品牌們為在眾多競爭者中脫穎而出，紛紛在2023年年底就發布了2024年新品試圖搶跑突圍。此外，部分品牌推新的數量也有大幅增加，雀巢今年的冰淇淋新品數量就翻倍至20款。那么，2024年品牌都在推什么樣的新品？冰淇淋行業在渠道與營銷方面又呈現出怎樣的趨勢？
冰淇淋茶飲化、便攜化，也在追求性價比
過去，一支雪糕的成份大多由水、香精、色素與植脂末等組成。隨著大健康趨勢日益盛行，這類高熱量、低營養的冷飲產品已無法滿足人們追求健康低糖的生活方式，因此，在“消費升級”的推動下，雪糕向著多樣化、高價端化與健康化的方向發展。時至今日，雪糕在產品方面推出了更多創新點，值得我們深入拆解。
口味：2024迎來果味之年，雪糕茶飲化趨勢愈發顯著
與去年相比，2024年的冰淇淋新品顯得格外清爽，水果口味的雪糕種類不僅變多，而且在數量上也名列前茅。
一方面，水果有著廣泛的受眾基礎和良好的接受度，與雪糕早已結下不解之緣。和過去依靠香精調味的雪糕不同，在原料透明化的趨勢下，今天的水果味雪糕卷起了真材實料，比起了果汁、果醬以及果肉的添加含量。同時使用了粉椰子水作為原料，艾冰客的小艾粉椰椰子冰淇淋號稱添加了20%，而鐘薛高的粉紅椰椰雪糕則宣傳粉椰子水添加量大于50%。
圖片來源：天貓平臺（從左到右分別為艾冰客小艾粉椰椰子味冰淇淋、榴芒一刻貓山王榴蓮冰淇淋、索菲亞小甄酸奶桑葚雪糕）
另一方，受到厄爾尼諾現象影響，部分水果產量以及進出口量受到了影響，間接推動了水果味的冰淇淋需求旺盛。以榴蓮為例，中國是世界上最大的榴蓮進口國和消費國。2024年，進口榴蓮的成本出現明顯上漲，尤其是泰國榴蓮，不僅數量占比大且價格漲幅也更高。根據中國海關數據，2024年1-4月，我國從泰國進口榴蓮單價為20.96元/斤，而2023年我國從泰國進口榴蓮單價僅為17.21元/斤。因此，2024年成為了榴蓮口味冰淇淋爆發的一年。
此外，茶口味的冰淇淋也在與日俱增。正所謂“打敗你的往往不是同行，而是可替代品類”。幾年來，冰淇淋的市場正被奶茶侵占，年輕人愿意花十多元買奶茶，卻不愿意花同樣的價格購買冰淇淋。在這樣的競爭環境中，冰淇淋品牌開始變得“茶里茶氣”，玩起了“師夷長技以制夷”的策略。
圖片來源：天貓平臺（從左到右分別為和路雪啵啵奶茶雪糕、奧雪珍珠奶茶雪糕、蒙牛隨變玫瑰伯爵紅茶口味巧克力冰淇淋）
首先爆珠、椰果等茶飲小料出現在冰淇淋里，豐富著消費者的口感體驗。例如，明治今年推出的抹茶白玉雪糕就在其中添加了白玉麻薯。其次，“至純戰爭”也在冰淇淋行業掀起了一場“軍備競賽”。0蔗糖 、0香精色素、0甜味劑、0防腐劑、0穩定劑、0反式脂肪等像疊buff一樣出現在了雪糕的包裝上。最后，冰淇淋也未逃脫功效化的趨勢。膳食纖維、DHA、乳酸菌、功能固體飲料等原料的添加成為產品的賣點和差異點。
圖片來源：天貓平臺
價格：“高端化”熱度冷卻，“雪糕刺客”“從良”變“雪糕菩薩”
2024年，冰淇淋新品的單支價格和去年相比出現明顯回落。具體來看，線下零售價在10-20元區間的雪糕新品占比大幅減少，成為了“消費降級”的“重災區”。同時，多數新品的價格下沉至3-10元區間，而在0-3元區間內的雪糕數量占比亦有小幅增加。
究其原因，除了當前逆經濟周期的大環境下消費者對價格更敏感外，還因為以鐘薛高為代表的高價雪糕屢屢讓消費者期待落空而受到反噬。這使得不少品牌意識到，在沒有足夠質量的基礎下，僅利用市場信息差堆砌的高價產品終將被消費者所拋棄。
規格：在零食化與消費群體細分化趨勢下，品牌開卷便攜裝
在產品規格方面，雖然65g-90g規格的新品仍然是主流，但65g以下的小包裝新品占比也達到了13%。近幾年，便攜化的趨勢在行業內顯現。一方面冰淇淋在零食化的方向上一路狂飆，許多品牌在產品形態上推出了像雀巢八次方、五羊牌好脆致貓頭造型新品這樣的“一口食”產品。另一方面，面對激烈的市場競爭環境，不少品牌加碼兒童市場推出了小克重的mini系列。和路雪旗下品牌千層雪就在今年推出了香草可可慕斯口味的迷你千層雪。
冰淇淋深入線下場景的“細枝末節”，電商與即時零售持續快速增長
渠道拓展與鋪貨能力，對冰淇淋這類快消品類而言，是構筑市場核心競爭力的關鍵要素。畢竟，不論營銷策略如何創新多變，消費者能拿到產品并且完成實際購買，商業行為的閉環才算真正完成。
傳統的銷售模式中，線下渠道一直占據著冰淇淋銷售的主導地位。家批店、專賣店、散店、便利店以及超市賣場等各類零售終端為冰淇淋提供了廣泛的覆蓋范圍，提升了產品的曝光度和可獲得性。到了2024年，冰淇淋的線下觸點繼續沿著多樣化的路徑深化發展，進一步滲透到消費者生活場景的每一處。近期，冰淇淋的銷售點甚至擴展到了消費者的出行圈。在深圳，M191路公交車化身為“移動小賣部”，新設冷飲冰柜為，乘客提供即時的冰淇淋消費體驗。與此同時，快遞驛站也開始轉型成為冰淇淋家批店。3月份，長沙地區的菜鳥驛站老板們陸續涉足冰批業務。而據《中國冰淇淋》報道，驛收發快遞驛站在全國范圍內重裝開業了100家“快遞+雪糕批發”冰批店。冰淇淋通過進入公交車、合作驛站等方式，使得產品更加觸手可得，也在潛移默化中促進消費者從“沖動消費”向“日常消費”的心智轉變。
圖片來源：小紅書（@青春期的孩子愛長痘）
線上渠道方面，冰淇淋行業正加速其在線化的進程。飛瓜數據《2024年4月電商營銷復盤》報告顯示，4月份抖音電商冰淇淋GMV增長了174%，領跑食品飲料賽道，展示出強勁的銷售增長潛力。今年5月，通過抖音平臺進行直播或自播售賣冰淇淋的品牌數量更是翻了一番，許多新切入冰品賽道的品牌以期分享平臺帶來的紅利，也開始通過抖音平臺的直播或短視頻銷售其雪糕產品。除了前文提到的飛鶴外，今年3月，認養一頭牛開始在抖音平臺直播售賣A2鮮牛乳冰淇淋。
此外，即時零售渠道憑借其能夠滿足消費者對溫度要求和即時享受的雙重需求，成為了冰淇淋銷售的又一增長極。根據美團發布的《2023即時零售冰品冰飲趨勢白皮書》，冰淇淋在美團閃購平臺上的2020-2022年均復合增長率高達65%，遠超全渠道的5%。與此同時，以叮咚買菜、盒馬為代表的新零售平臺也是冰淇淋產品觸達用戶的重要“集散地”，甚至八喜、光明、伊利等品牌在叮咚買菜上紛紛推出定制產品。根據叮咚買菜數據，2023年3、4月份平臺冰淇淋銷量同比增幅超過100%，4月份銷量環比翻倍。盒馬2023年4月冰淇淋銷售環比增長七成。
情緒時代冰淇淋玩起“玄學”，戶外場景成品牌營銷發力點
冰淇淋是一個“欲望品類”，遇到當前這個情緒消費的時代可謂是“雙向奔赴”。因此，眾多淇淋品牌在營銷層面開始凸顯那一份情緒引導，旨在通過在情緒上大做文章來提升產品的附加價值。
2023年，寺廟經濟大火，年輕人開始從“玄學”尋找生活出路。在萬物皆可“玄學”的當下，從須盡歡的上上簽新春限定包裝到德華新品“有好柿”再到艾冰客的“好柿連連”， 冰淇淋行業正嘗試將"玄學"元素融入產品設計與營銷之中，試圖“拉攏”這份尋找感情歸屬的“玄學”。
圖片來源：須盡歡公眾號、艾冰客公眾號
與此同時，明治、伊利、可米酷等品牌在今年重新玩起了“現代玄學”MBTI。這些品牌或為不同MBTI性格類型的消費者推薦最適合他們的冰淇淋口味，或賦予冰淇淋產品MBTI的個性特征，進一步加深了與消費者的情感聯系。值得一提的是，伊利早在2022年MBTI開始流行之際就推出了相應的營銷活動，并在今年進行了“2.0”版本的升級。
近年來，年輕人祛班味兒的方式越來越多樣，一生沒有gap的打工人正在沉迷于花式拓展屬于自己的時間。在這種“短逃離”的情緒剛需推動下，露營、戶外音樂節、wildeat等活動陸續成為他們釋放壓力、尋找自我的重要途徑。一系列戶外活動的出圈，也為冰淇淋品牌提供了新的營銷機遇。品牌們開始將食用場景拓展至戶外領域，以緩解年輕人的社會壓力為支點，開始撬動更廣泛的消費群體，實現品牌流量的有效增長。2022年，甄稀將目光瞄準了戶外露營并發起了甄稀露營節。而在去年，蜜雪冰城主辦的冰淇淋音樂節一度沖上熱搜，為品牌帶來了巨大流量，贏得口碑和熱度的雙重豐收。
2024年，進入全維度競爭階段的冰淇淋賽道依舊會迎來一輪又一輪殘酷的“新陳代謝”。在這一過程中，每一輪品牌的廝殺都可能導致風靡一時的網紅品牌退出舞臺，同時也為新興品牌提供了崛起的機會。對于那些希望保持長紅的品牌來說，成為六邊形戰士并找準需求錯位競爭變得至關重要。
撰稿|元宵
審校|逆光、桬棠
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2023年，是中國的消費提振年，也是中國消費品牌在整體復蘇態勢下的重啟之年。雖然疫情的影響逐漸褪去，但時代給予品牌的挑戰并未消減半分。2023年上半年外企高管的“訪華潮”再次印證了中國這塊市場的吸引力和重要性，這也意味著中國消費企業已進入全面競爭的新階段。
中國消費品牌究竟該如何理解環境變化帶來的挑戰和風險？如何識別與捕捉各個要素釋放出的信號？又如何在謹慎應變中實現韌性生長？
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