目前中國有超3億人存在睡眠障礙。睡眠經濟進入快車道,睡眠市場將是巨大的藍海市場。

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這并非夸張。在微博、小紅書等社交媒體上,“睡眠”相關的話題關注度頗高,今年6月初的微博話題#1/3睡不好覺的是年輕人#再次引發年輕人關注和討論。
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實際上,在2021年中國睡眠研究會的《運動與睡眠白皮書》中顯示,目前中國有超3億人存在睡眠障礙。其中有偶爾有失眠情況的約46%,長期失眠的占比為10%;而據世界衛生組織調查,全世界有27%的人存在睡眠質量問題。中國有睡眠障礙的比例遠遠高于世界平均水平。工作學習壓力、娛樂軟件等各種各樣的原因在不斷壓縮我們的睡眠時間,“睡個好覺”悄然成為成年人最大的夢想。
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現代社會節奏快,社會生活壓力繁重多樣,人們精神更加焦慮,睡眠障礙群體不斷迎來增量,睡眠障礙群體將更為龐大。而疫情之后,家居成為日常生活的重要場景,消費者們更加追求更加舒適的居住環境和睡眠體驗,因而睡眠經濟進入快車道,睡眠市場將是巨大的藍海市場。
而睡眠賽道主要分為硬件、食品、軟件三類。在大部分消費者觀念中,想改善睡眠問題,會從改變睡眠環境開始。因此,床墊、枕頭、被褥等居家產品是大部分品牌切入睡眠經濟賽道的首選。接下來,魔鏡將以睡眠家居市場為重點,從以下3個方面為您解讀:
1. 睡眠家居行業市場掃描
2. 熱銷爆品所傳達的行業機會點
3. 新型產品機會洞察
睡眠經濟市場廣闊,生活家居產品潛力巨大
從睡眠相關的家居產品來看,除了直接改善入睡環境的寢具,其他助眠產品如“黑科技”頭部按摩儀、睡眠儀,以及養生小物件蒸汽眼罩等,均能在不同程上度改善睡眠。魔鏡市場情報整理包含床上用品、床墊、眼罩、香薰、睡眠儀和頭部按摩儀等類目的睡眠相關家居產品的銷售數據顯示,2021年天貓淘寶睡眠家居市場份額774.9億元,一共出售4.8億件產品;而今年1-5月,睡眠家居市場天貓淘寶銷售額達227.7億元,銷量1.4億件。預計到2025年,睡眠家居市場份額將逼近千億元。
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從細分類目來看,床上相關用品是睡眠家居市場的核心類目,市場份額占比達90%以上,其次是睡眠輔助用品如眼罩、睡眠儀和按摩器。而從睡眠家居TOP5類目銷售趨勢可以看到,床品四件套、床墊和被子等單價較高的產品對大促較為敏感,且整體銷售趨勢呈現波動性穩定。
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床品套件在2022年進一步增長,今年1-5月天貓淘寶銷售額和銷量分別同比增加6.6%和4.7%,毛毯的銷售額也有所增加;其他睡眠家居類目則明顯受到新消費降溫后的零售寒冬影響,市場規模普遍減小,尤其是個性化床品定制,2022年1-5月銷售額同比下降逼近60%。
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目前睡眠家居市場的競爭格局已較為成熟。從近一年Top5品牌來看,從保暖內衣市場出道的品牌南極人天貓淘寶銷售額遙遙領先,2022年1-5月銷售額達11億元,占據7.63%的市場份額,其在睡眠家居行業中的主營類目為床上用品如被子、床上四件套和床墊、枕頭等;定位中高端家用床上用品的水星家紡銷售額僅次于南極人,且有明顯的增長趨勢,2022年1-5月銷售額同比增長31.57%;而TOP3的喜臨門以床墊為核心產品,在2022年1-5月銷售額4.6億元,同比增長90%。
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在2022年1-5月的睡眠家居行業中,同比增長超過50%的2500萬+品牌有22個,以床上用品和住宅床墊的品牌為主。
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下面將以增長品牌躺島和喜臨門為例,對睡眠家居市場機會點進行深入掃描和洞察。
品牌研究 —— 躺島
躺島是一個成立于 2020 年的「睡眠環境」品牌,通過提供枕頭、眼罩、被子、床墊等床上產品,以及晚安短信、冥想課等助眠服務,瞄準年輕人的睡眠焦慮痛點,做年輕人的睡眠品牌,為他們提供好的睡眠環境。
2022年1-5月天貓淘寶躺島銷售額為3652.4萬元,同比增長80.9%。從該品牌各品類銷售額占比來看,枕頭和被子是躺島的重點主營品類;從電商評論來看,整體正向聲量占比達77.5%,在使用效果維度上負向評論占比較多,主要體現為使用適應時間長、有異味、枕套粘毛沾灰等。而在使用效果上,消費者好評量較高,集中為涼感充足、軟硬適中、對頸椎友好等。
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躺島的破圈,在于不把目光聚焦在產品上,而是把目光聚焦在特定人群的需求上,圍繞睡眠苦難的問題,打造出貓肚子枕、熊抱被、樹蔭眼罩、瓜瓜被、蕉綠蠟燭等有趣的爆品,從情感上引起客戶共鳴,而不是強調各種晦澀難懂的技術名詞。
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枕頭為最易影響睡眠質量的寢具,保護頸椎、助眠、高低、材質的軟硬等都是消費者購買枕頭時關注的重點。而躺島出圈的爆品“貓肚皮枕”則狠狠戳中了年輕人想要RUA到一只貓的心理,同時專為護頸打造,具備實用價值。根據魔鏡市場情報的數據顯示,2022年1-5月天貓躺島貓肚皮枕銷售額達2216.8萬元,銷量超3萬件。
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實際上在目前市場,大多數枕頭都屬于功能型枕頭。雖然不乏一些做工樸實的實用型枕頭,但是很多被打上功能標簽的枕頭銷量依舊不錯,成為枕頭市場的主力。就不同類型的枕頭來說,大致分為兩大類:普通枕、保健枕,其中保健枕在近一年一直保持增長趨勢。
隨著優質睡眠需求的增長,普通材質的枕頭已經不能滿足消費者的需求,許多具有護頸保健作用的保健枕如后春筍般出現。
從保健枕的市場體量來看,目前養生保健枕還處于初級市場,市場份額不到10%。而從保健枕的各功能銷售額占比上看,大部分的消費者還是需求保健枕的助眠安神、保健矯正以及放松、經絡疏通等功能。
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品牌研究 —— 喜臨門
目前我國的消費者早已脫離“硬板床”的認知階段,在床墊選擇的方向和觀念上逐漸與國外趨同。隨著睡眠市場逐步擴大,國人床墊消費需求被不斷激發,“核心失眠人群“Z世代是線上床墊的“增長引擎”人群,線上床墊消費規模在近幾年的增速也進一步提升。
成立于1984年的喜臨門,主營以床墊為核心的軟體家具,包括床墊、床、沙發、家具定制及睡眠配套產品。作為傳統領跑床墊行業的品牌,也在適應消費趨勢的轉變、定位于“國潮床墊品牌”,歷年大促期間多次進入住宅家具品牌排行榜前十。
2022年1-5月天貓淘寶喜臨門的銷售額為4.6億元,同比增長90%。今年618大促期間(5月22日至6月20日),喜臨門天貓總銷額為2.76億元,同比增長72%,連續8年蟬聯天貓、京東、蘇寧床墊類目總銷量TOP1。
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從該品牌各品類銷售額占比來看,彈簧床墊、乳膠床墊和椰棕床墊是喜臨門的重點主營品類;而從電商評論來看,整體正向聲量占比達92.3%,在物流上負向評論占比較多,主要體現為配送時間偏長、發貨慢等。而在舒適度上,消費者好評量較高,集中為貼合度很高、睡感很舒服、勻稱舒適感強。
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今年1-5月,喜臨門的榜一單品為3月新出的4Dpro彈簧乳膠床墊,銷售額超1.8億元,銷量5.2萬件;在剛落幕的年中618活動中,該4Dpro彈簧乳膠床墊也勇奪天貓床墊類目NO.1單品,銷量直逼4萬件。
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喜臨門之所以能夠超越雅蘭和慕思坐頭把交椅,不僅僅依靠產品實力和老字號品牌形象,更重要的是成功了占領年輕人的心智。為了進一步把握年輕消費群體,喜臨門還冠名了《青春環游記》、《奔跑吧, 兄弟》等綜藝節目,官宣代言人楊洋,并在小紅書、B站和抖音等社交平臺持續深度種草,還在眾多城市的地標性建筑、交通工具上投放系列創意廣告。通過產品和營銷兩手抓,喜臨門才能成功打入年輕群體,引導大眾關注睡眠質量,喚起年輕人對品牌理念的認同。
在目前的床墊市場中,大多數床墊都屬于乳膠床墊、彈簧床墊或者椰棕床墊,市占比超90%,從下面的天貓床墊銷售走勢圖可看出,這些傳統床墊的增長趨勢其實并不明顯。
但是我們發現,折疊床墊和智能床墊的增長趨勢十分亮眼。在2022年1-5月,折疊床墊銷售額達1929.7萬元,同比增長210.3%;智能床墊銷售額達1686.5萬元,同比增長721.4%。
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其中卷包/折疊床墊偏向于榻榻米、便攜和收納等居家場景,均價方面和普通床墊保持一致(在1000至1500元范圍內),并有明顯的漲價的趨勢。從電商評論反饋來看,消費者除了關注床墊的核心功能舒適之外,還關注折疊床墊所帶來的便攜和易收納等功能。
目前除了源氏木語和席夢思等幾個大牌,更多的是新銳品牌在這個新興賽道上發力。
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而對于電動/智能床墊,在功能方面主要體現在睡眠監測和智能調節方面,基本都安裝有芯片組成的數據監測帶,通過AI檢測人體數據匹配睡眠參數,自動調節出適配人體體征的床墊。在均價方面,幾乎是普通床墊的十倍價格,在1萬至1.5萬元范圍內波動變化。
喜臨門最近也開始推出了智能床墊,還有慕思、夢百合以及小米生態鏈下的趣睡科技等品牌也紛紛入局。目前夢百合的市場份額最高,達23.5%。
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智能床墊呼應了普通消費者對睡眠焦慮的情緒,但就目前市場上的產品而言,是否能真的幫助人們入睡或者睡得更好,還缺乏更多更好的技術和數據來支撐。不管是新老品牌還是整個智能床墊市場,當前仍處于發展和探索階段。
總結
睡眠家居僅僅只是“助眠賽道”的冰山一角。由睡眠問題衍生來的生意,從床墊、枕頭和被褥到隔音耳塞、蒸汽眼罩,再到睡眠APP、褪黑素、助眠香薰……甚至在一些電商平臺上還出現了“哄睡師”這一新興職業,失眠人群不惜砸錢試錯,只為買到一夜好眠。
但是實際在目前整體的睡眠經濟市場,都面臨著“叫座不叫好”的窘境,因為睡眠質量沒有明確統一的評判標準,效果無法衡量,如果用戶不能直觀看出使用產品后的改善,就難以從根本上解決失眠群體的痛點。此外,產品同質化現象也非常嚴重,雖然品類五花八門,從頭到腳一應俱全,但質量卻良莠不齊,很多都存在明顯的不足和漏洞,常被消費者吐槽是“智商稅”。
不可否認,睡眠經濟的市場前景非常廣闊,而且潛力無窮,并在兩年前曾引起過一陣熱潮,但目前這個熱潮正在悄悄沉睡。品牌如果想喚醒這個千億市場,脫離不開睡眠的生物領域研究和助眠的科學技術開發。
本文轉載自魔鏡市場情報(ID:gh_4cb26cb5ab0a),已獲授權,版權歸魔鏡市場情報所有,未經許可不得轉載或翻譯。
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