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逼近萬億規模的預制菜，為何陷入“囚徒困境”？

理解這場關于預制菜的戰爭，仍要回到線下。

山核桃財經無忌2022年8月1日
預制菜——這種或許可以被成為半成品的新式加工食品正如颶風一般來襲。
在電梯內，鋪天蓋地的“舌尖英雄”告訴人們“人人都能輕松當大廚”；在超市冰柜內，速凍巨頭安井食品與水產龍頭國聯水產正將預制菜的戰火燃燒到線下；“省級國家隊”也相繼進入，全國首個省級預制菜產業投資基金在廣州宣布成立......
當這颶風吹到廈門，趣店羅敏有了新故事，也有了新煩惱。最近幾天，隨著傅首爾、賈乃亮等明星的逃離，趣店預制菜陷入了前所未有的“原罪爭議”中。沒人能想到，就在大半個月前，鼓足勇氣再次面對媒體的羅老板在寫著“目標二十萬家門店”的屏幕下給自己的企業下了一個新定義：
“趣店預制菜不是一家互聯網公司，我們是一家消費公司，或者說我們是一家食品公司”。
無論羅老板的話究竟是真是假，或者他是否真的搞清楚了預制菜的模式，但這句話卻恰好總結了當前預制菜江湖復雜的競爭格局：
有互聯網跨界玩家，有新零售與餐飲巨頭，也有在上游原料端默默做了十幾年的農林牧漁企業。
根據券商研究員的預測，2022年我國預制菜市場規模將進一步達到4151.5億元，到2025年這一數字將翻一番，逼近萬億門檻。
但在這門看似很美的生意背后，能夠跑到終點的注定是少數，無論是消費端的市場教育，還是供給端的規模化難題，需要解答的問題還有很多。那些跑在前面或新入局的加工食品制造商希望告訴我們，預制菜實現了我們想要的那種“又快又好”的生活，我們不再圍著灶臺，人們皆是大廚。
但別忘了，在它們手中，這些半成品是工業化的產物，不是營養品，而是它們部署用來打敗競爭對手的武器。
理解這場關于預制菜的戰爭，仍要回到線下。

從超市到菜場，預制菜打響“冰柜爭奪戰”

2022年的這個夏天，冰柜的故事不再屬于雪糕與水。很多人都切身地感受到，在這方并不新鮮，也并不算大的售賣區域，新玩家正在到來。
明顯感受到這一變化的是在超市泡了二十多年的售貨員李紅。喜歡逛這片區域的，多了很多看起來并不像會做飯的年輕人，這得益于頭部預制菜玩家們的布局。
“哪一種更方便，更好吃？”這是李紅最近經常被問道的問題。
問出這類問題的，有一部分是像陳潔這樣的年輕人。被電梯廣告轟炸過后，陳潔決定親自去嘗試預制菜。在水產區，她親眼見證了預制菜的“冰柜戰爭”。
南京永輝超市線下門店 作者攝
不遠處超市的電子屏幕上，循環播放著“吃烤魚，就吃龍霸！”的廣告語。眼前，國聯水產——在這位水產預制菜巨頭的冰柜里塞滿了各色菜品：剁椒魚頭、風味烤魚、蒜蓉粉絲扇貝......鋪貨力度肉眼可見，國聯水產甚至打出了“國聯預制菜，30分鐘一桌菜”的口號。
南京永輝超市線下門店 作者攝
而另一邊的速凍食品企業安井食品則牢牢霸占著人們的早餐場景，將代言人蘇炳添與“早餐就是快”進行強綁定。2021年，安井預制菜業務營收達到14.29億元，占比上升至14.21%，同比增長了112.41%。
南京永輝超市線下門店 作者攝
今年3月，安井砸下10億將首個預制菜生產基地放在了湖北洪湖。簽約儀式當天，安井食品集團董事長劉鳴鳴興奮地指出：“（洪湖預制菜肴基地）將大大提升安井在預制菜肴渠道的綜合競爭能力。”
中國人講究“民以食為天”，安井卻說“食以民為天”。某種程度上也確實如此，為迎合快節奏的生活，僅僅在線下的冰柜，食品制造商們試圖向消費者闡述關于預制菜的理想主義：
一桌子菜都可以用預制菜完成，人人都能成為朋友圈里的烹飪大師。
比起超市里的注意力之戰，有的品牌則選擇偏安一隅。
頂著“預制菜第一股”的味知香大隱隱于市。在南京某農貿市場的入口，財經無忌實地探訪了味知香線下門店。在不大的門面鋪子里，冰柜內主要售賣調理肉制品、即烹菜等。
與股票代碼一同寫在墻上的是，是味知香琳瑯滿目的預制菜品類菜單。從產品品類來看，味知香線下門店主要以售賣調理肉制品為主。該店主向財經無忌表示，魚丸、雞腿等都賣的很好。在另一旁的冰柜里，魚香肉絲等成品菜卻冷冷清清。
與菜市場牢牢綁定，這是從菜市場發家的味知香獨特渠道策略。憑借著幾十年的渠道經營，截至2021年，味知香已在線下已形成了“1319家加盟店，經銷商572家”渠道網絡。
南京味知香線下門店 作者攝
“二次創業”的陸正耀也將“舌尖英雄”一路開到了小區門口。你能在這一預制菜品牌商身上看到很多“瑞幸”的影子。比如，領券補貼、送貨模式可選擇“自提”或“外送”。
如果選擇自提，在“舌尖英雄”的門店，你會看到以下的景象：
當訂單產生，店主根據訂單的菜品，從柜臺的后方陳列著的冰柜里，拿出密封著的食材與調料，隨后將他們裝進棕色的紙袋里。不會處理這些半成品也沒關系，紙袋上附有二維碼，可以“掃碼看做法”。
南京舌尖英雄線下門店 作者攝
在南京某“舌尖英雄”線下門店，店主向財經無忌熱情地展示了店內的爆款單品。
“我們家的羊排很好吃。”她手指著冰柜上方的圖畫，向財經無忌描述羊排的肉質。“還有宮保雞丁，但現在已經賣完了。”
從咖啡、小面再到預制菜，陸正耀的創業生意與趣店羅老板驚人的相似，在預制菜這一風口之上，二人再次相遇，也同樣飽受爭議。
時間撥回7月中旬的廈門，羅敏用一分錢的酸菜魚開啟了預制菜的“價格戰”，那時的他或許沒能料到之后事件的走向。在那天的戰略發布會上，羅老板講述了很多關于預制菜的理想主義，比如“讓用戶使用我們產品每天多一個小時”，比如“做一件事情更利他的事”。
線下戰爭也好，創始故事也罷，這些都充滿著理想主義色彩。但預制菜背后涉及的是一個更為龐大的命題，它不是某一個品類的問題，不是針對某一類消費者的問題，而是中式餐飲工業化的難度問題。
某種程度上，預制菜只是中式餐飲工業化這艘輪船上一面旗幟，讓這面旗飄起來，首先要讓輪船動起來。

To B or To C，可能是兩門生意

事實上，預制菜其實并不是一個新鮮事物。
上世紀九十年代，隨著麥當勞、肯德基等西式快餐進入中國，凈菜加工廠配送工廠就開始出現。如果打開麥當勞、肯德基的供應商名單，從雞肉、蛋撻到油條，涌現出一批如圣農、千味央廚等供應商企業。
與此類專注給終端品牌打工的企業不同，在千禧年初，國內陸續出現專業的半成品菜生產企業。好得睞與味知香兩家誕生于蘇州的半成品生產企業先后成立，線下是此類企業的主場優勢。
彼時的中國預制菜市場遠遠沒有如今這般興盛。普通的中國老百姓對預制菜的概念大多集中在初級加工的食材：逛個超市，順便在冰柜里挑些魚丸；抑或是進入菜場，隨手買一些腌制過的雞腿或肉絲。
改變往往與時代相關，每一代餐飲人都需要一場外部的革命，外賣平臺的快速發展與點燃了預制菜產業發展的導火線。隨著餐飲連鎖化趨勢，餐飲企業對標準化的要求越來越高，直接拉動了B端的預制菜需求的提升。
C端的需求則直接來源于反復的疫情，省事便捷的預制菜能讓廚房小白也能燒出一桌好菜。
BC兩端的需求高漲，讓預制菜成為了一門炙手可熱的生意。企查查數據顯示，十年以前，預制菜相關企業注冊量還不到兩千家，十年以后，到了2021年爆發增長至近6萬家。
熱度還在上升。僅2022年上半年，新增注冊企業達到了1020余家，增速達42.7%。
堅定的投資人對于預制菜信心十足。一位投資人認為，預制菜背后承載著中餐工業化的重任：
“肯德基麥當勞的漢堡和雞腿，可以風靡全世界，那我們的紅燒肉能不能做到？這都是預制菜的市場。“
據不完全統計，2021-2022年，我國預制菜行業融資事件有20余起，融資金額達數百億元。
一條較為清晰的預制菜產業鏈也就此形成。
上游是那些有著成熟經驗的原料供應商，在原料源頭上卡起了別人的脖子。中游則是專業預制菜企業與速凍食品類企業，他們擅長深度加工，渠道布局也是他們一直在做的事。
而靠近消費者的下游則涌現出一大批C端玩家：一類是跨界零售企業盒馬等，一類是如趣店、舌尖英雄等互聯網玩家，還有一類則是如海底撈、真功夫一樣的餐飲企業。他們更接近善變的消費者，更能拿捏中國人的味蕾變化。
正如上文所說，預制菜在中國并不是什么新鮮事物，擺在行業玩家面前的也只有三條路：
一、要么，只做B端，做品牌幕后的“打工人”，靠規?；吡?，盡管毛利比C端少，但好在穩定。
二、要么，只做C端，將門店開到消費者面前，靠品牌溢價，有足夠的加價空間，但如何拿捏消費者的口味也成了一門玄學生意。
三、要么，兩條腿走路，BC兩端雙管齊下，大多數的企業似乎都沿著這條路徑，上中游呈現出雙向滲透的趨勢。
比如速凍食品巨頭安井在近年來將企業戰略調整為“BC兼顧、雙輪驅動”，在疫情影響下B端餐飲企業表現疲軟時，選擇向C端尋找新曲線。國聯水產則是退出了海鮮預制菜品牌“小霸龍”。在回復投資人的提問時，管理層明確表示，2022年公司將積極拓寬C端渠道，加速預制菜C端市場滲透速度。
但預制菜的B端與C端，可能是兩門完全不同的生意。
在B端，酒店、連鎖餐飲、中小型餐飲企業以及外賣行業構成了B端龐大且具備確定性的市場。
為什么是確定性？因為預制菜確實能降低餐飲企業的成本。在我國頭部連鎖餐飲企業中，真功夫、西貝等企業使用預制菜的比例已達到了80%以上。
作為all in預制菜的代表，西貝創始人賈國龍更是直接帶著以自己的名字命名的預制菜“賈國龍功夫菜”親自上陣，在各大場合為這場中式餐飲革命搖旗吶喊。
但盡管需求是確定的，但大B與小B之中存在需求的差異，這也考驗著預制菜企業的能力。
在以酒店、連鎖餐飲為主的大B端，更注重產品的品質、定制化與差異化，這就要求預制菜企業需要具備一定研發以及售前售后能力，此類客戶粘性強，是典型的封閉式渠道。
而小B端則不同。區別于酒店、連鎖餐飲等更注重差異化能力，中小餐飲企業和外賣企業為主，更追求產品的標準化與性價比，SKU越多越好，價格越平價越好。
因此，不難看出，預制菜的B端生意更看中玩家的綜合實力，不僅要有足夠的渠道力保持與B端的聯系，畢竟中國餐飲市場十分分散；另一方面，還需要有產品研發能力與供應鏈能力，保證產品既可以個性化定制，也可以批量規模化。
一半火焰，一半海水，在C端卻是另一番景象。
在預制菜的C端生意里，大多數的玩家都會講述滲透率的故事。比如，羅敏曾說：“普通的老百姓其實接觸預制菜接觸的不深”，因此滲透率也是市場押注預制菜C端未來的重要錨點。
但就目前而言，與B端的確定性需求不同，C端預制菜目前仍屬于低頻消費。來自iResearch數據顯示，2021年用戶每周購買預制菜產品頻次大多在1-3次。
也就是說，在C端，預制菜需求并不剛性，市場教育也尚處于初級階段。
導致低頻的原因一方面是C端需求金字塔決定的。
從消費者畫像來看，預制菜定位的消費人群并不是頭部的10%的全職太太或者保姆，也不是底層對價格極為敏感的人群，而是中層有一定消費能力，追求綜合性價比，而且確實沒時間做飯的人。根據券商分析師的測算，這類C端消費者在2025年占預制菜市場整體的比例大概在三成。
另一大原因則是終端預制菜品牌力的欠缺。一位南京本地“舌尖英雄”店主告訴財經無忌，目前門店的訂單仍是以外賣為主，大多也是年輕人來買。“大多數人還不知道（這個牌子）”。該店主這樣表示。
但假如一家預制菜企業，既能滿足B端的復雜需求，又能在C端打出品牌，讓B端與C端心甘情愿吃下“半成品”，這家企業就能高枕無憂了嗎？
答案當然是否定的。在中國博大精深的餐飲江湖上，預制菜的故事其實已經上演過無數遍了。

預制菜的囚徒困境：源自中式餐飲工業化之痛

在中國，做餐飲是一件難上加難的事情。
關于中國預制菜的未來，在研究者眼中，其實有兩種模式：一種是美國模式，另一種則是日本模式。
美國預制菜的發展得益于速凍技術、人口密度與工業化程度的大幅提升。在《美國增長的起落》一書中，作者詳細描述了加工食品企業的繁盛：
“從街頭小販到街角雜貨店，都在出售現在看來不適合人類消費的食物。”
美國家庭早已熟悉了與預制菜共存的日子。每個家庭每周消費的肉食中，有2磅魚肉和1磅鮭魚，每周的乳制品消費包括1磅黃油、1磅奶酪和16個雞蛋。谷物類食品則包括7塊面包、49個面包卷、2盒餅干和1盒早餐谷物類食品。
在這些躺在超市貨架的預制菜背后，是包括雀巢、Sysco、康尼格拉等大型綜合類食品集團的助推，這些美國龍頭企業的模式大多數通過多品牌運營與橫向并購完成擴張。
而與中國同屬東亞圈的日本走的卻是另一種路徑。
二戰后日本資源與食物極度短缺，日本政府開始大力發展冷凍食品業務。而隨著經濟復蘇，居民消費需求增加，到了二十世紀六十年代左右，女性外出工作人口大幅增加，日本經濟進入高速增長期，人們開始離開餐桌，轉向餐廳和外賣服務，冷凍食品隨即在B端快速滲透。
在這之中，在規模經濟的指引下，包括日冷集團在內的龍頭企業通過收購其他中小企業提高市占率，整個日本預制菜行業的市場集中度不斷攀升，從2005年到2016年，CR3從51.4%增長至59.0%，CR5從70.1%增長至79.2%。
但回到中國預制菜江湖，情況則復雜許多。
一方面，中國美食文化博大精深，八大菜系組成了中國餐飲市場的SKU。比起美國人的冷凍披薩和預制沙拉，日本人的炒飯、拉面與天婦羅，中餐復雜的菜品與口味體系很難讓任何一家預制菜企業實現無所不包。
另一方面，則是中國餐飲市場的分散性。以味知香為例，盡管線下門店數量已經超越競爭對手，但市場份額還不到1%。
再次創業的羅老板有一句話說的很對，在問及20萬家線下門店的目標時候，羅老板認為：“不僅在前端沒有一個品牌來了解，在后端也沒有人做這樣一個事情。”在他看來，小到夫妻店都是潛在的機會。
對于中國預制菜而言，存在著一個典型的囚徒困境：沒有一家企業能做的了龐大的SKU，也沒有一家企業能掌握極為分散的線下渠道網絡。
或許可以這么理解，大多數的餐飲從業者都沒能摸出消費者與市場的套路，而工業化似乎又是唯一能講的故事。
畢竟，沒有一個做餐飲的人不眼紅肯德基與麥當勞。因為在疫情之下，你二舅開的面館可能會倒閉，但你家門口的肯德基卻一定不會。
在不確定的時代里尋找確定性，以預制菜為代表的工業化產品也自然成了餐飲人最好的寄托。
而要想實現工業化，必須先邁過規?；拈T檻。
券商研究員們盡管在研報中寫滿了對預制菜前景的期待，但在建議關注企業里，大多還是將重點放在了那些速凍食品企業身上。
以安井食品為例，其滾動市盈率為60.71倍，市值四百多個億，味知香滾動市盈率為42.39倍，市值接近60億。國聯水產直到今年第一季度扣非凈利潤才扭虧為盈，終于走出了連續三年虧損的泥潭。
在復雜的預制菜江湖上，市場有多愛速凍企業，對比安井食品和國聯水產就可以看出。安井食品營收是國聯水產的2倍，但市值卻是國聯水產的10倍.
而速凍食品的優勢僅僅在于多年在渠道、產品研發與供應鏈積累下的綜合能力，在分散的中國餐飲市場上，人們看中它們，僅僅是因為這些速凍企業是最有可能實現規?；囊慌婕摇?/section>
更為關鍵的是，復雜的餐飲文化早就養刁了中國人的胃。當你從選擇吃預制菜開始，你就已經陷入了一種被制造的健康與忙碌中。某種程度上，這是一種帶著濾鏡式的人間煙火氣。
在南京某舌尖英雄的線下門店里，店主向財經無忌講述了類似的故事。這位店主拿她的女兒舉例，用來形容這場熱潮：
“以前我的女兒只吃外賣，但現在有了預制菜，她會花上兩三百買預制菜邀請朋友來家吃飯，拍拍照也蠻好看的。”
（文中涉及受訪者均為化名）
本文轉載自財經無忌（ID：caijwj），已獲授權，版權歸財經無忌所有， 未經許可不得轉載或翻譯。

 

 

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