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預制菜“炒”了那么久，成色幾何？

通過12家涉足預制菜板塊的企業的成績單，看看“炒”了那么久的預制菜究竟賣得怎么樣了。

食評方食評方2022年9月2日
在消費品行業，預制菜雖然談不上什么創新品類，但在資本和市場的“熱炒”之下，無疑是當下最熱的賽道。
尤其進入疫情后時代，預制菜可謂是站上了“風口”。按照東方財富平臺的板塊劃分，整個預制菜概念股已經匯聚了37家上市企業，而隨著半年報披露的結束，食評方整理了12家涉足預制菜板塊的企業的成績單，看看“炒”了那么久的預制菜究竟賣得怎么樣了。

基本面向好，打響細分龍頭爭奪戰

通過對12家預制菜概念股披露的半年報來看，預制菜概念板塊整體還是處于穩步增長的態勢。
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首先從企業基本面來看，營收層面，除了龍大美食、惠發食品和得利斯有所下滑之外，其余企業均保持了不同程度的增長，其中蓋世食品以接近4成的增速位居第一；在凈利潤層面，除了圣農發展、惠發食品、益客食品之外，其余企業均為正增長。值得一提的是，三家企業在凈利潤跌幅層面都比較大，益客食品更是超過了-400%；而在更能彰顯主業的扣非凈利潤層面，也僅有圣農發展、龍大美食和益客食品出現下滑，其余企業均保持了不錯的增長態勢，國聯水產的扣非凈利潤增幅更是高達1122.12%。
從企業主營業務來看，除了味知香和蓋世食品之外，預制菜對于其余10家企業而言，更像是正在積極培育的“副業”。
在這12家企業中，無論專業與否，其預制菜板塊的收入均不算大。其中，規模最大的當屬圣農發展和速凍巨頭安井食品，是12家企業中唯二預制菜板塊半年營收超過10億元規模的。其余10家企業中，又只有國聯水產和龍大美食超過了5億元，其余企業均在5億元以下，低的千味央廚僅過千萬。當然，還有未納入統計的預制菜概念股可能其預制菜規模更小。
根據艾媒咨詢數據，2021年中國預制菜市場規模為3459億元，同比增長19.8%，預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規模將達10720億。
但在這12家企業之外，更加殘酷的是整個預制菜領域早悄然從藍海向紅海轉變。天眼查顯示，目前，我國有近6.9萬家企業名稱或經營范圍包含“速凍、預制菜、預制食品、半成品食品、即食、凈菜”的預制菜相關企業。
正是這種“多而不強”的局面，在資本助力下，讓各個領域都嗅到了預制菜這塊蛋糕可能存在的潛力和商機，紛紛“大軍壓境”。目前，進入預制菜賽道上的玩家主要可以分為五大類：
一是專注預制菜領域的專業型企業，比如“預制菜第一股”味知香、“北交所預制涼菜第一股”蓋世食品；
二是以水產、速凍、養殖屠宰等為代表的食品企業，比如國聯水產、安井食品、圣農發展等；
三是傳統餐飲、調味、快消品品牌，比如海底撈、金龍魚、農夫山泉等；
四是生鮮電商平臺、連鎖商超等零售渠道品牌，比如叮咚買菜、盒馬、永輝超市等；
五則是跨界而來的“掠奪者”，比如8月31日宣布進軍預制菜領域的順豐集團，此外，還有碧桂園、深圳地鐵等。
基于當前行業現狀和品類競爭態勢，無論從規模還是利潤層面，很難有一家企業能夠在預制菜賽道稱得上“一馬當先”，而這5股力量就是在期待自己會成為這個萬億新賽道的領頭羊，基于此，未來預制菜品類的競爭，只會越發激烈。

長、短板同樣明顯，品類突圍成共同難題

相比預制菜賽道的火爆，消費端要冷靜得多。
的確，預制菜有效降低了餐廳的運營成本，這也導致當前整個賽道在C端和B端呈現明顯“二八”定律。尤其在零星疫情的影響之下，預制菜從某種程度上確實緩解了餐飲行業無法堂食帶來的損失，這也是部分連鎖餐飲品牌入局的重要原因。
而根據阿里新服務研究中心聯合天貓生鮮預制菜行業發布的《2022中國預制菜數字消費報告》指出，預制菜的興起主要由多個方面原因驅動。包括是政策利好+疫情催化；經濟發展催生“便捷又美味”的C端需求；B端降本增效，外賣市場爆發；以及供給端冷鏈發展+渠道端增加觸達等多個維度。
但預制菜本身存在的短板和長板同樣明顯，也為未來品類發展增添了更多的不確定性。
首先，從品類上看，當前的預制菜主要以肉食菜品為主，主要就是隨著食品工業的進步和發展，讓肉制品行業得到了空前的發展；與此同時，國內消費結構的相對固化，對于素食菜品有著更傳統的新鮮需求，而且從工藝層面來說，素菜的保險、運輸等供應條件更適合即時消費，而消費者也更愿意到商超、菜市購買新鮮蔬菜，這也是當前預制菜行業“肉多菜少”的關鍵；
而從規模上看，相對規模比較靠前（5億元以上）的企業，比如國聯水產、圣農發展、安井食品、龍大美食等企業，其主營業務均是以禽類、水產養殖及深加工或速凍產品為主，在預制菜賽道本身就具備一定的先天優勢；而緊隨其后的專業預制菜企業，比如味知香、春雪食品等，一直都在精耕預制菜領域，具備較強的品牌和渠道能力。
新跨入預制菜板塊的企業中，像新希望在生豬養殖加工等領域有著極高的行業地位，進軍預制菜，本身對其就不具備門檻，并且有望進一步提高其盈利能力，何樂而不為呢？再如金龍魚大舉推動的央廚項目，本身就是其業務板塊的延伸，而依托自身強大的供應鏈體系，相比其他企業，本身就有一定的優勢，隨著一眾巨頭的加入，整個賽道也會更加擁擠。
與此同時，基于國內豐富且厚重的飲食文化，預制菜品類本身在C端消費者面前就不占優。對于C端消費人群而言，預制菜雖然能夠更加方便快捷，但在成本層面本身不具備優勢，而且基于消費者對于預制菜“不新鮮”“營養會流失”等一系列刻板印象，進一步消磨了大眾對預制菜產品的消費欲望。
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圖片來源：央視財經
而在更主流的B端消費場景尤其是餐飲渠道中，若按消費水平將其劃分為高中低三個不同檔次，對于高端餐飲消費，無疑是享受服務、廚師特調帶來的品質享受，若換成預制菜，誰能接受呢？而在中檔消費水平中，有能力的餐飲品牌完全可以自己布局預制菜領域，像火鍋底料一樣實現標準化；而在低端消費中，大多以小餐飲店為主，更多的是追求性價比，不僅是消費者追求性價比，餐飲老板也希望能在各個環節降低成本，而預制菜的降本增效作用顯然不體現在這一場景當中。
因此，突圍就成為了關鍵。
首先是品類突圍，除了目前我們能見到的肉類預制菜，恐怕整個品類還需要在葷素搭配層面多下功夫，但在這一過程中，如何擺脫傳統凈菜、速凍乃至方便食品的差異化競爭，又將成為企業需要思考的問題。
其次是客戶群體突圍，當前預制菜企業主打還是供應商角色，除了B端老客戶之外，如何拓展更廣闊的客戶群體以及如何打開C端消費局面，將成為所有預制菜企業未來發展的關鍵所在。
然而就當前的市場形勢和品類競爭態勢而言，這個過程并不會太短，因此，預制菜賽道雖然看上去很美，但落地到各個企業頭上，更多的還是殘酷。

“降溫”聲音頻現，終究難逃寡頭游戲？

回望預制菜在國內的發展歷程，2000年前后，我國陸續出現了預制菜企業，通過對肉禽和水產等原材料的進一步加工，有效精簡了客戶的烹飪環節。但受限于早期冷凍技術及冷鏈運輸的高成本，行業在過去的很長一段時間里一直處于緩慢發展的狀態。2014年前后，外賣平臺快速發展料理包市場，行業在B端步入放量期。2020年開始，消費升級疊加疫情催化，預制菜進入C端用戶視野，并在C端迎來消費加速期。
但在預制菜站上“風口”不足2年的時間，其“降溫”的聲音就開始慢慢傳出來了。
首先從企業數量層面看，在上述天眼查的數據中，有56.6%的相關企業合約超過3.8萬家企業成立于近5年內。但是近兩年，新增企業明顯減少，在2020年新增注冊數量高達12984家，但到了2021年，預制菜企業新增注冊數量僅為4031家。新增注冊企業數量的銳減，足以證明大家對預制菜的未來發展存在擔憂。
而從資本層面看，預制菜賽道的降溫也同樣明顯。據紅餐大數據顯示，2021年至2022上半年預制菜領域共計發生40余起融資項目。但在今年上半年，只有9起，足見資本對預制菜領域的出手顯得更加慎重。
不僅如此，在已上市的預制菜概念股中，我們同樣以上述12家企業為例，通過對其在資本市場的股價表現，其股價也在今年出現了不同程度的回調。
通過梳理不難發現，在這12家企業中，近一年股價呈現增長態勢的企業有9家，但今年股價呈現增長態勢的卻只有4家，超過2/3的企業股價在今年出現了不同程度的跌幅。也就是說，進入今年，各界投資者或多或少地減少了對預制菜概念的持股比例和投資熱情。
當前，各地均出臺了一系列鼓勵預制菜產業發展的政策，這從宏觀層面看也給預制菜帶來了發展的沃土，從而推動形成以地方產區為主導的分散格局。
但若從企業層面看，預制菜未來行業集中度的提升也將成為必然，在大浪淘沙的發展進程中，賽道龍頭也將隨之浮出水面，只不過，我們目前說誰是絕對龍頭還有些為時尚早。
本文轉載自食評方（ID：spf_100），已獲授權，版權歸食評方所有， 未經許可不得轉載或翻譯。

 

 

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