現象級成分的市場上始終無法再冒出差異化概念，另一邊，化妝品企業們為了打造科學品牌形象，集中發力于做獨家原料。
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美妝生意的競爭中免不了槍林彈雨，回歸根源，都是對核心原料、技術壁壘的爭奪。
一邊是現象級成分的市場上始終無法再冒出差異化概念，另一邊，化妝品企業們為了打造科學品牌形象，集中發力于做獨家原料。比如，去年行業內熱議的珀萊雅和上美，兩家企業前后相繼官宣了新成分環肽，爭做化妝品行業的“環肽第一品牌”。
類似的獨家原料搶奪戰在行業各個角落上演。
據統計，2023年全年共有69起新原料備案，其中新原料NMN有8家企業同時入局；而從投融資風向來看，去年化妝品原料企業投融資事件共有47起，合成生物學、重組膠原蛋白、微藻等關鍵詞最“吸金”。
企業們對獨家原料抱以很高的期待，盡管“原料圈”越來越競爭化，但本土企業在研發賽道上始終難以大范圍的出圈。回顧2023年，國內品牌心目中的中國原料是什么樣的？品牌們在獨家原料的布局上有哪些常量和變量？企業想要從獨家原料中尋找下一步的增長，可以怎么做？
上游原料圈傳遞出的四個信號
“上游原料商在90%的程度上驅動著化妝品行業的技術創新。”一名化妝品從業者這樣說道。
過去一年里，國貨護膚品牌在“上游供應鏈”的棋局中風生水起。頭部選手如華熙生物、貝泰妮、上海家化、珀萊雅等企業，為整個行業呈現出“教科書式”的供應鏈建設樣本，成為了國貨加速崛起的推動力。
不過，具備全產業鏈基因的企業仍然鳳毛麟角。不管是頭部化妝品企業，還是中小型企業，與上游企業深度綁定都會是提高研發效率的主要手段，通過簽訂合約短期內壟斷原料使用權，或者與上游企業進行定制化的原料研發，可以搶先占據原料賽道。
著眼于行業上游的“原料熱”現象，一些新“信號”異常顯眼。
信號一：創新多肽成分的開發熱度延續
一直以來，在美容肽的基礎研究歷史、知識儲備、數據庫搭建等方面，以Sederma、Pentapharm、Lipotec等為代表的歐洲原料商掌握著很高的話語權。相比之下，國內上游企業被冠上“模仿”“原創性不足”等負面標簽。
而過去兩年內，由“仿制肽”起家很多國內上游企業，正在從模仿中尋求突破創新的機會。不滿足于微創新，市面上涌現出更多具備原創基因的多肽分子。
從新原料備案情況來看，由維琪科技成功備案的四款肽類新原料：乙?；?95酰胺、咖啡酰六肽-9、寡肽-215、煙酰四肽-30，廈門市燕之屋絲濃食品有限公司成功備案的“燕窩肽”，西安惠普生物科技有限公司備案的“海參肽”，均屬于全新結構的美容肽分子。
此外，文章開頭提到的珀萊雅和上美，基于傳統直鏈肽穩定性差、滲透性弱、親和性低及特異性差等應用難題，將“環肽”作為創新的重要轉向。
據悉，珀萊雅聯合浙江湃肽的尖端生物科技平臺研發的專利原料環肽-161，是一種神經肽，能夠作用于乙酰膽堿、動作電位等表情紋關鍵靶點，發揮出色的抗皺效果。該成分配合膠原環肽“亞麻籽環肽”，作為創新的“雙環肽”組合，被應用于紅寶石面霜3.0。
而上美韓束于去年3月份亮相的自主成分環六肽-9，主打的是抵御細紋、緊致皮膚的功效。研究表明，韓束這款環肽比普通直鏈肽提升了7.15倍抗衰老能力，抵御細紋、緊致皮膚功效的能力，是經典抗衰成分玻色因的179倍。
我們看到，不管是研究型原料企業，還是具備優秀工藝的產能型企業，都在持續研究原創型的多肽成分，本土原料企業有望在美容肽方向上實現趕超。
信號二：“新型號”重組膠原蛋白展開追逐賽
乘著合成生物之風，重組膠原蛋白一路高歌猛進，樹立起了“中國原料”的形象。至今，這條賽道的入局隊列還在不斷壯大，巨子生物等頭部企業則已經憑借著完整的供應鏈優勢，搶占了絕大部分的市場份額，品牌若再想入局，必須尋找差異化創新。
2023年，功效護膚品牌百植萃推出的一款新品精華中主打重組XVII型膠原蛋白，這個新型號的出現，引起了行業很高的關注。據悉，百植萃的XVII型膠原蛋白是基于創健醫療自主發明專利(《一種重組人XVII型膠原蛋白、制備方法和應用》，專利號：ZL202110520499.9)，通過作用于表皮、基底膜、真皮層，達到層層抗老的作用。
XVII型膠原蛋白是近幾年才被應用到功能性護膚品領域，從學術論文的研究來看，該成分作為基底膜帶穩固的核心要素，用于調控細胞自凈，維持體內平衡，主要在延緩衰老和防脫發護發這兩個方向上發揮功效。
除了創健醫療以外，錦波生物也在2023年12月份發布了旗下新產品——薇旖美®「3+17型膠原」。該組合型膠原借助了III型膠原蛋白與XVII型膠原蛋白兩款產品的協同作用，實現修護維穩和抗衰的雙重功效。
在重組膠原蛋白的競爭領域，從單純把“與人膠原完全一致”作為標配，到不斷探索和挖掘更多型號的重組膠原蛋白，上游企業們深陷輿論場的同時，還在加快追趕市場熱度，開發差異化的新產品?？梢灶A見，XVII型膠原蛋白的出現，是企業們邁出行動的第一步，且不會是最后一步。
信號三：定制原料成趨勢，創新技術帶動原料升級
經歷一波又一波的原材料漲價潮之后，很多品牌更迫切地希望能夠與上游企業建立更深度的合作，其中一種重要方式，是借助上游技術平臺探索更多獨家原料的定制化開發，拉動品牌在原料板塊上的升級。
比如，優時顏與國內創新型生物科技公司杉海創新合作，通過離子液體遞送技術與六勝肽pro的結合，定制化開發出超分子六勝肽Pro，有效提升了成分滲透性，增強原本的抗皺淡紋能力。
另一個護膚品牌HBN同樣選擇借助創新技術實現其原料升級。
據了解，HBN主打的“雙A”指的是Complex-ATRA®復合維A醇，其成分組合為視黃醇與帝斯曼提供的視黃醇棕櫚酸酯；根據“鎖住有效活性成分”的個性化需求，HBN的“雙A系列”中還使用了芭薇股份的微凝珠包裹技術，采用創新磷脂殼雙分子包裹乳化技術精準解決配方中A醇易失活的問題。
新技術和新原料的相輔相成，決定了上游企業能否依靠“殺手锏”從市場上脫穎而出。
同樣地，對于明星單品迭代需求高、增量難尋的化妝品企業來說，從原料維度率先實現升級，也將是一個不容錯過的好機會。
信號四：再生醫學等前沿科技，推動原料創新
當探討很多天馬行空的前沿科技的落地可能性時，再生醫學的“黑匣子”在化妝品研究領域先被打開了一條縫。
早期，雅詩蘭黛、資生堂等國際美妝巨頭已經將一部分注意力聚焦在再生醫學上，只不過這個概念當時在國內護膚品行業并沒有掀起大范圍的浪潮。隨著對技術認知的進一步提升，上游企業基于再生醫學領域的研究基礎，越來越接近科技護膚的方向。
去年，功效成分護膚品牌HFP(全稱為HomeFacialPro)官宣的年度新品“奶光霜”中，使用了獨家的牛奶提取物作為主打美白成分。據報道，該成分正是來自佰鴻集團開發的創新原料，是從牛奶外泌體中提取得到的有效成分。據稱可以從源頭攔截促黑信號，發揮美白功效。
從底層技術出發的這條邏輯上，再生醫學的分支學科為原料創新創造了更多可能性。只不過要打破傳統的市場認知，上下游企業還需要經歷漫長的研究歷程。
本土美妝企業自研原料的成功案例
2023年被認為是化妝品行業在突破原料封鎖上的一個開端。在新法規和本土企業原創意識的推動下，帶有品牌烙印的自研原料成為了必定趨勢。
據統計，2023年備案的69個新原料中，國產品牌方備案原料18個。同時，中國本土化妝品品牌投入了大量資源研發獨家專利原料，在植物提取物和生物技術兩個主要方向上，積極與科研機構、高等院校合作，加快從“中國制造”到“中國創造”的轉型升級。
在行業人士心目中，針對國內品牌在原料創新方面的成功案例，以下幾個國內品牌被提及的次數最多。
1、華熙生物
作為行業內少數的全產業鏈平臺型科技公司，華熙生物在自研原料的開發上具備著天然優勢。
去年，華熙生物在原料展會上推出了新成果Bioyouth™-EGT Pure 超純麥角硫因。值得一提的是，該原料是通過“一步法生物合成”獲得的麥角硫因純品，屬于具備明確化學結構的單體成分。
圍繞著麥角硫因這一成分，華熙生物依據不同的濃度、劑型，曾經還推出麥角硫因松蕈提取物(Bioyouth™-EGT)、Bioyouth™-EGT Pro超活麥角硫因，形成了其“原料矩陣”。
2、歐詩漫
自2022年歐詩漫正式推出自研原料“珍白因pro”以來，“珍珠美白”幾乎成為了歐詩漫的研發靈魂。
從成分來源來看，歐詩漫以細胞因子為研究對象，通過珍珠多肽提純技術、亞微米粉體技術、珍珠發酵技術、珍珠與護膚品復配技術等四大核心技術，最終得到自研原料“珍白因Pro”。經過作用機理和功效研究，歐詩漫發現珍白因可通過三條路徑，從根源發揮美白作用：在酪氨酸酶活躍之前拮抗內皮素、抑制酪氨酸酶活性、減少黑色素的轉運。
此外，歐詩漫還成功備案了一款新原料“酵母菌/珍珠發酵溶胞產物濾液”，目前處于監測期。
3、谷雨
另一個值得學習的品牌是谷雨。谷雨與美白成分“光甘草定”的深度綁定，讓很多消費者對這個品牌擁有了基本的認知。
去年，谷雨利用獨家自研的靶向納米包裹技術，創新出一種超級光甘草定——極光甘草，30納米超小粒徑包裹，比市面上常見包裹體小3倍，靶向針對黑色素母體細胞，精準抑制黑色素，從而大大提高美白效率。
除此之外，薇諾娜的馬齒莧提取物、青刺果油，安敏優ARMIYO的青蒿油AN+等自研原料，與品牌之間建立了深厚鏈接，均受到了行業的內部認可。
“這些品牌的成功表明，國內化妝品企業正不斷加大科研力度，在原料創新上取得了顯著成果，提升了國產化妝品在全球市場的地位和影響力。同時，消費者對于國產高端化妝品的認可度也在逐步提高，這無疑為整個行業帶來了持續發展的動力。”佩萊集團副總裁由冰對于自研原料的發展前景表示肯定。
以前，不管是維C還是維 A，整個行業已經把這些賽道的門檻拉到了很低，后來“第三代A醇”HPR的出現，很快又成為新的風口，誕生出新的機會點。追隨風口原本是最穩的選擇，但品牌更希望能夠實現從“追風口”到“造風口”的轉變。
提到最近一年來的變化時，基礎顏究創始人三畝說道：“如果提取國內原料創新的關鍵詞，‘注重溝通’是其中的一大要素。國內品牌在做一個原料時，把越來越多精力花在了尋找原料易溝通的點上。比如歐詩漫的珍白因，從珍珠美白這個具有挑戰性的領域切入，用立得住腳的功效和宣稱組成了原料故事；再比如安敏優的青蒿油AN+，從原料名稱，到原料功能和蘊含的消費情緒，都非常利于溝通。”
在這場關于獨家原料的擂臺上，知乎專業KOL胖博士比較認可的一個邏輯是，品牌和成分做深度的綁定，然后在成本上做更深入的研究，通過現代科學方法找到其中有效成分，并證明功效。
比如上述的谷雨在獨家原料極光甘草中采用了創新的包裹技術，把光甘草定的效果最大化，相當于在工藝上對于這些傳統成分做出一些創新，進步驗證效果。
“從產品范圍來看，國內在成分創新上還處于中等階段。其中，最低的門檻是‘什么成分火就做什么’；高一點的是成分的復配；再高一點就是挖掘單個成分，用全新的工藝找到特殊靶點，提升效果；最高目標是像原創藥一樣，尋找到特殊的分子和功效。”胖博士說。
要想成為現象級，獨家原料需遵循這些要訣
盡管已經出現不少成功的案例，但國內始終沒有出現一款像玻色因這樣的現象級獨家原料。
從玻色因的創新路徑來看，在中高端品牌的“抗衰”技術定位上，歐萊雅從基礎研究框架內尋找突破性的靶點，最終通過仿生學從253個分子中篩選出專利成分玻色因，并通過蘭蔻、赫蓮娜等品牌的明星大單品承接這個成分，在消費者端獲得了高度的認可。
以至于后來玻色因專利到期之后，很多品牌看中該成分紅利，生產玻色因的國內廠家也越來越多。
另一個值得參考的案例是妮維雅的獨家成分630(肽安密多)，雖然受制于法規，這款成分一直沒有進入中國，但630的成分創新邏輯，可以稱得上是美白成分的一個標準范式。除了擁有大量的學術研究和功效驗證基礎，包括從體外到細胞，從皮膚模型到人體的大量臨床測試數據，更重要的是，它的使用功效是能夠被感知到的。
△妮維雅630精華(左)、優色林光引精華(右)
玻色因、630的成分創新邏輯要訣
行業人士普遍認為，成分的出圈路徑是不可復制的，他們提出，如果以打造現象級成分為目標，需要思考以下幾個問題：
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品牌是要提升產品力，還是更側重于提升產品情緒？
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企業想要的到底是一個陌生的“獨家成分”，還是有消費者認知的“明星成分”？
上海傳美首席科學家兼研發負責人陳亮(K博)表示，國貨品牌這幾年在原料創新方面確實下了不少功夫，投入了很多資源去做，也產出了很多成果；但是在原料的創新性、研究深度和原料品控上還有比較大的提升空間。
比如，很多發酵提取來源的獨家成分，無論是成分解析、作用機制、功效論證方面都沒有做到真正的邏輯自洽，在科學傳播端，這類成分對消費者來說也很陌生，還沒有真正形成消費者認知。
結合國內外在成分創新上存在的客觀差距來看，國內企業或許可以從中提取出一些關鍵要訣。
具體展開來看，類似玻色因這類現象級成分，通常具備以下6點共性：
品牌服務地圖
事實上，從化妝品的內在屬性來看，某種意義上這是帶有很強陪伴性質的產品，功效可感知性、愉悅感和體驗感是最關鍵的三個要素。因此，有人認為，當我們過分強調用自主開發原料來實現功能的時候，這條路就會容易走偏。
基于這個觀點，三畝提出了“品牌服務地圖”的一個理念。
以安敏優為例，該品牌主打青蒿素的概念，本身帶有強烈的國貨情懷，提供的是“把中國植物實現現代化應用”的一部分情緒價值，同時，青蒿油AN+本身確實有舒緩功效，能夠滿足功能需求。這兩者結合，配合品牌的“人物小傳”——來自下沉市場的、青睞中國元素的年輕消費者，這一切順利成章就組成了品牌的服務藍圖。
三畝認為：“品牌是否需要自主開發原料，取決于這部分用戶是否在品牌的服務藍圖中。”
消費者的購買決策中，買特有技術的占比其實不高，更多買的是品牌的人設。很多品牌會看到一兩個成功的例子，比如玻色因的市場紅利，也想復刻這種成功路徑，原料研發并沒有完整可參考的流程。
正如很多人心中所想：歐萊雅做了這么多原料，能被消費者記住的最終也只有一兩個。
2024年，獨家原料的熱度還會持續
從大背景來看，化妝品行業整體營銷投放越來越難，在這基礎上，怎么提升復構和ROI成為了企業的首要目標。
“這兩年大家的形勢都不好，因為競爭環境壓力大，很多品牌愿意投錢，想要炒出熱點成分，但卻解決不了真正的需求。善于抓住好的生意并不可恥，但是如果單純販賣消費者僅有的國貨情懷，這條賽道其實也非常的窄而單薄。很多品牌常常在提‘降本增效’，其實就是要放棄妄想，守好自己的邊界，種好自己的地才是最重要的。”三畝說。
放眼市場，真正具備技術研發能力的企業，有足夠的資源和實力做成分差異化創新，而對于很多新銳品牌來說，代加工生產才是產品開發的常態。
如果辯證來看獨家原料，這需要品牌和企業們基于成分進行大量的數據和研究，驗證其功效，而且能夠把它打造成專屬成分。其中包含很強的排他性競爭，而不僅僅是為了一個噱頭。
“通過原料投入進行差異化的競爭，是很多企業最底層的邏輯。不僅是2024年，未來幾年大家也都會在獨家原料的賽道上越來越競爭。”胖博士說道。
由冰同樣認為，未來具有獨特科技背景和明確功效證據的獨家原料將會受到更多關注。國貨原料故事的革新可以從多個方面入手走出差異化，比如：中國傳統成分挖掘、綠色可持續發展、精準護膚與個性化定制、AI與大數據驅動引入等。
通過深入挖掘中國傳統成分，加強產學研合作和供應鏈管理，結合市場研究和消費者需求分析等方式，國貨化妝品原料能夠不斷提升品質和創新力，贏得消費者的認可和信任，并在國際市場上取得更大的突破和發展。
在聚美麗看來，一個屬于美妝行業的“高垂之果”時代已經到來。雖然過去的2023年并沒有達到很好的經濟增長預期，但在整體下行的市場環境中，化妝品行業仍然保持著穩中向上的趨勢。
品牌熱衷于打造獨家原料的背后，既是對于技術壁壘的高追求，也象征著對中國原料“芯片”的一次次嘗試。從中我們能夠明顯感受到，很多從業者并不甘于“躺平”，始終在“腳踏實地”續寫著未來。
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