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2023年，中國零售行業發生了顯著變化。

大賣場的日子依舊延續越來越不好過的狀態，趁著“折扣”的東風，開始在折扣店和倉儲會員店業態上找尋出路。反觀線上，也躲不開“消費降級”的壓力，傳統電商紛紛推出“低價”策略，大舉進攻市場。

但在會員店領域，傳統玩家如山姆和Costco卻也在逆勢加速開店，山姆計劃每年開設6至7家新店，Costco在中國門店數達到6家，在帶給本土會員店壓力的同時，也“打臉”了國內零售企業的業績。

這時候，行業猛然警醒，原來同一圈層的消費者會更加集中地在相似的渠道購入相似的產品，在相互影響之下，形成相對固定的消費模式。

與此同時，盒馬X會員店和山姆會員店之間的“價格戰”也正式開打，消費者坐等“鷸蚌相爭，漁翁得利”的盛況。

此外，資本市場寒潮來襲，新消費市場遇冷，唯有零食行業像一朵冬日綻放的玫瑰，在全國范圍內迅速增多，預計到2025年，零食折扣店的數量將達到3萬家。這促使零食行業的老牌玩家如三只松鼠和良品鋪子等開始降價以求生存。

競爭、融合、求存和發展在整個零售行業上演。

國資接盤傳統商超

今年，類似的國資入股案例頻發。家樂福中國與安徽安慶市迎江區政府達成戰略合作，陜西國資曲江文投對人人樂實現絕對控股，步步高則與湘潭產投簽署股份轉讓協議。幾天前，紅旗連鎖的實控人曹世如及其一致行動人曹曾俊和永輝超市，將他們所持有的部分股份轉讓給有四川國資背景的四川商投投資有限責任公司。

這幾家被國資相繼“入股”或實控的零售企業有一個共性：

一是，都是傳統的零售企業，并在當地區域具備一定的規模和影響力；二是，都有過特別輝煌的過去，其發展歷程軌跡、境遇等都有類似之處；三是，“衰落”則是因自身轉型并不順利，尤其是面對新零售的沖擊，多番嘗試，效果并不明顯。
經歷了三年疫情的全面收縮及業績下滑后，傳統商超近期接連被國資的“入股”也引發市場的更多猜想。

一方面，雖然國資的介入可以減輕一些經營壓力，但在電商、前置倉和會員店等業態的激烈競爭下，傳統商超和大賣場仍面臨巨大挑戰，且國資進入是否能改變這種頹勢仍有不確定性。此外，多數入股的國資機構并無零售業經營經驗，他們如何扶持這些零售企業還是個未知數。

另一方面，這些國資入股的行為也可能是為了將上市公司作為資產整合或混改平臺。當前，國資混改和證券化的方向依舊未變。因此，被國資收購可能被視為這些企業作為資產整合或混改平臺的一部分。

總體而言，對于許多深陷虧損困境的零售企業而言，被國資收購似乎成了其中的一種選擇。

本土會員店放緩

在2023年，會員店的發展速度明顯放緩。

舉例來說，盒馬X會員店自2022年底至今年僅新增一家門店，總數達到10家。大潤發M會員店在今年4月新增一家門店后，發展進度也相對緩慢，預計2024年下半財年將有兩家門店改造為會員店。此外，家樂福原計劃三年內擴展100家會員店，但現實情況遠未達到預期，反而出現了門店關閉的情況。

這種發展放緩的原因：

其一，是消費者對會員店態度的轉變。中國家庭結構和年輕人的消費習慣正在發生變化，推動會員店業態逐漸走向復雜化。消費者更加傾向于理性和實用的消費方式，這使得會員店過去采用的“少品種大包裝”策略逐漸變成了消費者的痛點。

同時，據估算，像山姆這樣的付費會員店，需要20萬至30萬會員才能支持一家門店。在中國，能支持會員超市的城市預計只有50個，總需求量可能只有60至80家。因此，市場的局限性是會員店面臨的一大挑戰。

其二，在運營管理的角度，本土會員店也存在問題。會員店的運營模式與傳統大賣場有顯著差異，核心在于庫存周轉、供應鏈管理、商品選擇和目標人群定位。這種獨特的運營方式對供應鏈提出了新的要求，同時也需要時間去適應和學習。

畢竟，會員制的核心是建立消費者忠誠度，通過豐富的商品種類和自有品牌提升會員體驗。但成功的關鍵不僅在于開店速度和門店數量，更重要的是深度的供應鏈能力。

其三，地產資源的限制和人力資源的分配也是會員店面臨的問題。在一線城市，合適的物業資源稀缺，這限制了新店的開業速度。同時，新店開設通常需要調動經驗豐富的員工，并花時間培訓大量新員工。

因此，會員店在市場定位、運營模式探索以及資源配置上面臨的挑戰，解釋了為什么它們的發展步伐放緩。通過更深入地思考和適應市場變化，本土會員店有望實現更長遠的發展。

零食折扣店并購潮起

在今年下半年，零食行業的并購活動頻繁。萬辰集團繼續其并購策略，宣布收購老婆大人零食品牌的管理團隊，這是繼陸小饞、來優品、好想來、吖滴吖滴四大品牌整合后的又一重要舉措。

與此同時，8月9日，零食很忙對恰貨鋪子進行了數千萬元的投資，并在同一天，愛零食宣布控股成都本地品牌“恐龍和泰迪”。此外，零食很忙還投資了河南王否否和陜西喜喜，而零食有鳴整合了渝太太。

尤其12月18日，量販零食企業零食很忙引入鹽津鋪子、好想你兩家零食企業的10.5億元資金。

一個多月前，趙一鳴零食與零食很忙宣布合并成零食很忙集團。

這些并購行為表明，零食行業的頭部企業正在通過資本運作在市場上迅速擴張，以迅速擴大規模并占據市場的重要位置。若不能迅速擴張，將難以在激烈的市場競爭中成為領頭羊。

并購潮出現后，原本以區域為基礎的零食品牌紛紛向外埠市場擴張，盡管這會帶來更激烈的市場競爭。在資本市場和加盟商眼中，零食店的核心競爭力體現在開店數量和營收能力上，這不僅是對擴張能力的驗證，也是對供應鏈和運營能力的考驗。

然而，區域品牌的外埠擴張并非易事，缺乏本土優勢和時間優勢。過往經驗顯示，多數品牌難以超越本地品牌，即使是知名品牌在跨區域發展時也會遭遇挑戰。主要難點在于優質店面位置的稀缺性和激烈的市場競爭，一旦發生價格戰，資源雄厚的頭部品牌將擁有優勢。

對非頭部零食企業而言，快速擴張將帶來巨大的門店補貼和硬件投入壓力。在A股實現全面注冊制的背景下，食品相關行業的加盟型企業上市道路愈發艱難，可能考慮轉向港股和美股上市。

綜上所述，通過合作或并購，零食企業可以更快速地發展，這既是品牌之間的競爭，也是與資本的博弈。

價格戰打響，商超“押寶”折扣店

在2023年，盒馬、永輝超市以及步步高等零售巨頭采取了“折扣化變革”策略，這代表著零售業對低價和折扣探索的深入。

首先，消費者越來越注重商品的性價比。在經濟壓力和市場多樣性的影響下，消費者在購物時更傾向于物美價廉的商品。商超通過推出低價折扣商品，能夠吸引價格敏感的消費者，同時提升其市場競爭力。

例如，盒馬宣布擴大折扣商品種類至5000款，并平均降價20%；步步高重啟門店后，宣布實行低價策略，降價15%。
其次，庫存管理的優化和減少浪費，是商超采取低價折扣策略的另一原因。線下商超面臨商品保質期和新鮮度的挑戰，經常需要及時撤下臨近保質期，但仍可食用的商品，這不僅導致了商品的浪費，也影響了庫存周轉效率。通過折扣店模式，商超能夠更高效地處理這些商品，從而降低損耗，提高庫存周轉率。

例如，永輝超市計劃優化全國門店并增設“正品折扣店”，多為打折或者臨期的商品。

商超集體轉向低價的背后，不僅代表價格戰的開啟，也反映了商超在新經濟周期和消費環境下，捍衛地位的努力。折扣店模式的核心在于價格優勢，通過采購大量商品降低成本，吸引消費者。

然而，這種策略對商超的成本控制能力提出了更高要求。沒有強大的成本控制和供應鏈管理，折扣店可能導致較大虧損。雖然價格戰可能短期內帶來客流，“回暖”，但長期成功還需依賴于零售商的綜合經營實力。

社區團購“名存實亡”？

在2023年上半年，社區團購市場的格局發生顯著變化。

曾在市場上占據重要地位的“老三團”，包括興盛優選在內，都表現出了聲勢減弱的趨勢。興盛優選經歷了一段掙扎期，逐漸從多個省份撤出，其業務范圍縮減至湖南、湖北和江西三個省份。幾月前，公司宣布成立團店事業部，將其定位為未來三年的戰略重心，并計劃在2024年底前開設10萬家團店。

在此前的文章分析過，興盛優選的這一戰略轉變，試圖調整平臺與團長之間的關系。在新模式下，團長不再僅是銷售者，而是轉變為“加盟商”，這種方式通過門店形式加強了與平臺的聯系。同時，盈利模式也從單純依靠銷售傭金轉變為基于商品進銷差價的利潤。

當然，團店模式也具有獨特的優勢。它能集中大量訂單，穩定銷售，有利于品牌推廣；同時，通過集中訂單，團店能有效管理庫存，減少積壓和浪費，對于大型平臺來說，這在清理庫存方面特別有益。

興盛之外，今年下半年，社區團購市場的熱度再次升溫，阿里和京東重新踏入這片競技場。

阿里和京東都希望通過低價策略進入或重新定位在社區團購市場。他們的目的很明確：借低價優勢尋找新的發展機會。

然而，實現這一目標并非易事，特別是當現有的社區團購市場主導者如美團和拼多多依然面臨盈利的難題。據財報數據顯示，去年美團的新業務仍然虧損。拼多多的多多買菜雖然經過長時間的市場競爭，但至今僅在少數省份實現了“正毛利”。
這一現狀導致整個社區團購市場中的參與者，無論是平臺運營商、團長，還是普通用戶，在面對這些已經“玩過一遍”的市場模式時，逐漸失去了興趣。

在不確定性與多重期望的交織影響之下，這一領域注定將繼續經歷深刻的變革和激烈的市場競爭。

外資會員店持續擴張

在2023年，Costco明顯加速了其在中國市場的擴張步伐，共計新開4家門店，加上預定2024年5月在南京開設新店，Costco在中國大陸的門店總數達到7家。同時，山姆會員店在今年也新開了4家門店，按照規劃，年底將在全國擁有48家門店。

 外資倉儲會員店選擇同一時間在中國加速，并非偶然。

其一，經過山姆和本土會員店的教育，整個業態處于上升發展階段，中國消費者越來越接受會員制模式，并且對高質量商品有一定的忠誠度，會員制折扣商店以賣高端商品為核心，更能吸引消費者。

其二，沃爾瑪和Costco的成熟供應鏈，采購能力很強，加上其全球資源系統，為會員店的發展提供了強大支撐。隨著在中國的門店數量增加，Costco和山姆可以進一步優化其供應鏈，降低運營成本，提高效率。

其三，倉儲會員店的加速，實際是零售市場業態發展的趨勢問題，目前大賣場進入低潮，業績不理想，原來大賣場主要依靠商圈的影響力來生存，但是在互聯網時代，商圈更社區化，這種大賣場業態就被“拆碎”了。

以山姆為例，其當下的布局策略與此前的商超業務發展有一定關聯。財報顯示，沃爾瑪2024財年第一季度財報顯示，公司總營收同比增長7.6%，達到了1523億美元。這其中，山姆會員店的貢獻最大，凈銷售額達到了205億美元，同比增長4.5%。

沃爾瑪商超此前在國內布局了數量龐大的商超門店，多年積累的資源能助推項目快速落地。此外，大部分二線城市核心城區仍有不少土地空間，可以滿足山姆和Costco在城市相對核心的板塊，建設大面積門店的定位規劃。

綜合來看，Costco和山姆的擴張不僅是對中國消費市場升級趨勢的回應，也是其全球戰略布局的一部分。

中百財務漏洞，財務人員出逃國外

12月20日，湖北零售連鎖企業中百集團發布公告稱，全資子公司中百倉儲超市有限公司財務人員邵某某存在職務侵占資金嫌疑，初步估算侵占資金金額累計約2.19億元。

經調查，邵某某利用了生鮮非標品采購與結算系統的漏洞，通過偽造單據和審批人簽字等手段侵占資金。

2023年10月13日，公安機關將竄逃到境外的相關犯罪嫌疑人全部抓捕到案。

事實上，生鮮商品作為非標品，其采購過程中的不確定因素較多，如價格和采購量的波動、品質標準的不統一以及易腐爛的特性，這些因素使得生鮮采購成為零售業中的一大挑戰。

在沒有有效的供應鏈管理系統的情況下，這可能導致價格虛高和采購量虛標等腐敗行為。此外，傳統生鮮采購渠道中的交易流程不夠規范，容易產生虛增供應商和款項支付等問題。

相比之下，一些合規性更強的生鮮電商平臺則通過體系化的供應商引入系統進行有效監管，通過審廠、審品等環節，確保采購過程的透明和合規。此外，這些平臺還會實施嚴格的線上審批系統，以確保交易的真實性和款項的清晰。

中百集團的這一事件，不僅凸顯了商超在內部控制和風險管理方面的缺失。為了防范類似事件，商超需要加強財務系統和內部審計流程的嚴格性，并提高運營和財務報告的透明度，以保持與各方利益相關者的良好溝通。

這也提醒了零售行業，尤其是涉及到復雜供應鏈管理的企業，必須重視內部控制和風險管理，以防止財務違規和腐敗行為的發生。

電商開打價格戰

從618到雙11，電商平臺全面宣戰，集體打起了價格戰，馬云提出了要重新回歸淘寶，接下來是淘寶，而不是天貓的機會。而京東同樣打出低價牌，推出“百億補貼”等頻道。都是號稱自己是全網最低價，甚至都打出了超低折扣，其中的玩法也都大同小異，

在這樣的情況下，低價雖然看上去是一個好策略，但正所謂“學我者生，似我者死”，最早全面祭起低價法寶的是拼多多，但現在各家電商全部都有百億補貼了。

背后的原因之一，近年來，各個階層的消費者主力都開始將目光聚焦于反向消費，一個明顯的消費心里是“不怕買貴的，但就怕價格高”已經成為了常態，再加上整體消費萎靡，對性價比產品要求更高。

其二，在過去的幾年里，雙十一的銷售額雖然一直在增長，但增長速度卻在逐年放緩，消費者出現審美疲勞。這是因為，隨著電商平臺的增多，各種購物節也層出不窮，消費者“看透”其中的套路，打著最低價的促銷節日，但價格并不低，更何況，各種節日太多了已經成為了常態，消費者對于各種促銷活動已經麻木。

所以，對于今年的雙十一來說，雖然各家電商開始全面打起價格牌，但如何能夠突出自己的優勢成為了最大的問題。

與此同時，短視頻電商、會員制電商等新興模式的崛起給傳統電商帶來巨大影響。這些新模式不僅提供了更多的購物選擇，也改善了購物體驗。對于傳統電商巨頭而言，需要不斷創新和改變才能保持市場領先。

長遠來看，價格戰只是電商競爭的起點。雖然低價策略可能會激發消費者的購買欲望，但如何在價格戰中真正吸引消費者并促使他們下單，是每個電商平臺的重大考驗。當然，避免價格戰中的惡性循環，也成為電商行業面臨的重要挑戰。

資本寒潮：市場冷清，“放棄”消費賽道

2023年，新消費賽道的投融資寒冷無比，曾經那些炙手可熱的中式面館、國潮點心店、美妝小樣集合店等的瘋狂擴張和高估值故事已不再常見。

尤其是前幾年瘋狂的新茶飲和中式快餐等行業，面臨著前進即IPO的壓力，后退則陷入激烈的市場競爭之中。有統計數據顯示，2023年前11個月，新消費品牌的融資次數僅161起，遠低于2021年的513起。

這一顯現被認定“消費降級”所致。

其實，當前的消費市場正在經歷轉型。消費者趨向于尋求更快捷、經濟且直接的購物方式，同時更加傾向于線下的體驗式消費。這種變化，雖被一些人解讀為“消費降級”，實際上更準確地描述了“消費分級”的新時代。

這一趨勢的特征在于，相同消費圈層的人傾向于在相似渠道購買類似產品，形成穩定的消費模式。

在這個背景下，服務于中產階級的山姆會員店仍在穩步擴張，計劃每年新開6家店，預計年底門店總數將達48家。實際上，類似于山姆會員店的商家，已經把僅剩的“中產”圈粉，因為還有一部分中產“返貧”。

另一方面，1688、折扣店和“大牌平替”等平臺也在市場上火熱發展，反映了多元化和層次化的消費趨勢。

在資本寒潮下，瑞幸咖啡發布今年第二季度財報，報告期內，瑞幸總凈收入達62.01億元，季度收入首度超過星巴克；中式漢堡品牌塔斯汀目前已經突破6000家門店，這個數字在2020年還是500家。

由此可見，如今的消費者更趨于理性，或者說是對未來不確定性的焦慮，所以苦心尋找更高性價比的消費品，而那些被資本催生的生意道路已經行不通了。

未來，極致性價比才是消費者追求的大方向。

抖音加碼本地生活，開超市、搞外賣、入局即時零售等

今年年初，抖音超市正式上線后，“小時達”也出現在抖音超市界面內，抖音超市主打的是次日達，但同時具備小時級別和次日級別的配送能力。到了今年下半年，抖音對小時達的入口進行獨立測試，放在抖音APP內的首頁-商城界面內，層級與抖音超市并列顯示。

對于抖音而言，布局即時零售無疑會成為抖音電商提高GMV的新增長曲線。類比電商、本地生活等業務的發展軌跡，抖音同樣可以通過手中的巨大流量發展即時零售，再加上平臺中的帶貨場景以興趣推薦，可以迅速推廣，吸引更多的用戶下單。

但其中難度也不小，線上超市的競爭主要考驗平臺的供應鏈能力和物流能力。

在供應鏈端，在超市品類中，諸多品牌已經相當成熟，消費者主要看重的是價格，短期內平臺可以通過補貼提升市場份額，但長期來看，價格的高低考驗的是平臺與品牌方的議價能力以及庫存周轉速度。

從履約能力來看，抖音小時達的關鍵短板，相比其他平臺，抖音沒有自己的配送體系，目前仍是選擇與第三方物流合作，抖音超市的商品為固定順豐發貨。這就無法形成從銷售到配送的完整閉環。

此外，線上超市領域各大平臺早已布局多年，上有地位穩固的阿里超市和京東超市，下有打低價的美團優選和多多買菜。
闖入本地生活領域的抖音，或將推進行業重新洗牌，其中充滿未知。

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