在快節奏的生活和“懶宅經濟”的驅動下，便利、省時的復合調味品受到年輕消費者的青睞。
圖片來源：pexels
本文要點
1、復合調味品市場規模超千億，滲透率不足30%，市場廣闊。
2、復盤日本，復合化和食品化有望成為中國市場升級方向。
3、調味品市場升級正當時，健康化、便捷化有望成為新方向。
4、兩條路徑打造復合調味品市場大單品：
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遵循類似基礎調味料的邏輯，選擇認知基礎較充分的品類
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借鑒味之素的模式，切入餐飲化為基礎的調味料包市場
在經過2021年和2022年上半年的“蟄伏”期后，調味品行業正逐步恢復常態。作為調味品行業的一個細分品類，復合調味品市場也將迎來新的機遇和挑戰。
生活方式的轉變帶動行業新發展。在快節奏的生活和“懶宅經濟”的驅動下，便利、省時的復合調味品受到年輕消費者的青睞，加上疫情的催化加速，復合調味品成為近年來增長最快的細分賽道。同時，健康飲食理念的不斷增強，消費者對調味品的選擇趨向健康化、功能化、場景化和多元化。
大市場小產品，復合調味品市場空間廣闊
據艾媒數據中心數據顯示，2021年調味品市場規模達到了4594億元，5年復合年均增長率為8.7%，其中復合調味品市場規模1588億元，5年復合年均增長率達到13.2%，是調味品市場中快速增長的細分領域。
魔鏡監測數據顯示，天貓淘寶平臺調味品/果醬/沙拉類目下，2022年1月-11月銷售額規模達123.64億元，其中1-6月銷售額較去年同期下降-11.7%，7-11月同比增長0.2%，調味品市場逐漸恢復正常。細分品類看，復合預制菜調料、復合非預制菜調料、基礎調味品市場占比超96%，復合類調味品線上規模優勢明顯。
市場整體分散，top5品牌市場份額只有9.1%。醬類和火鍋調料消費基礎廣，占比分別達27%和19%。醬類調料方便百搭，可以再烹飪和佐餐場景隨意切換，成為最受歡迎的復合調味品?；疱佌{料的麻辣鮮香等口味可選性多，火鍋烹飪難度低符合當前快節奏的生活方式，逐漸延伸至家庭消費市場成為第二大復合調味品產品。
火鍋底料、辣椒醬、拌飯醬、湯料、西式醬料是當前熱銷產品最集中的幾個類別，其中川式調味料最受歡迎，同時新興湯調包如冬陰功湯料和酸湯肥牛調料包受到消費者青睞。
醬油、味精、雞精等基礎調味品市場滲透率高趨于飽和，對標美日韓，我國復合調味品行業滲透率低，發展空間廣闊。根據智研咨詢數據，我國醬油、味精品類的市場滲透率分別達到了99%和78%，而2020年我國復合調味品市場滲透率只有26%，與國外發達市場差距較大。
復盤日本，復合化和食品化有望成為中國市場升級方向
基礎調味品向定制復合調味品橫向擴張，是日本調味品企業發展的趨勢。
龜甲萬：龜甲萬株式會社成立于1917年，是日本醬油市場絕對龍頭企業，其生產的醬油在日本國內占據40%的市場份額。隨著醬油需求量的回落，龜甲萬開始發力復合調味品市場，于2090年代先后推出了本味湯和烤肉醬兩款核心單品，前者從1999年到2011年細分市場占有率從10%上升至19%；后者從2001年到2011年，細分市場占有率從7%上升至13%。目前，龜甲萬已從醬油生產龍頭成長為海內外綜合食品集團。
味之素：1909最早以味精進入調味品市場，逐漸完成從基礎調味品向復合調味品的轉型。1978年，捕捉到家庭消費者希望在家做出中餐飯菜的需求，但配料和調味是消費者面臨的主要困難。Cook Do調味品大大降低了日本消費者烹飪中餐的難度，這一特點恰好解決了家庭消費者需要晚餐中一盤“硬菜”的痛點。
調味品市場升級正當時，健康化、便捷化有望成為新方向
醬油作為市場規模最大的調味品類，在2015年后增長逐漸見頂。在消費升級需求的驅動下，醬油企業通過產品內部的結構調整，完成了產品的升級換代。
魔鏡數據顯示含有健康概念的調味品，2022年1-11月相銷售額8.3億元，較于2020年同期增長39.1%。其中熱銷單品有主打0脂、0糖的百利輕食沙拉醬和0添加概念的千禾醬油，單品銷售額分別為1030萬元和2275萬元。
兩條路徑打造復合調味品市場大單品
一是遵循類似基礎調味料的邏輯，選擇認知基礎較充分的品類。如虎邦綁定外賣渠道開發小包裝佐餐辣醬；川娃子依托川味特色，圍繞健康需求開創新鮮辣醬市場。此品類的機會在于，現有TOP品牌相對傳統，多以高性價比和大眾化產品為賣點，如醬類市場（包含辣醬、豆瓣醬、拌飯醬）。而隨著消費升級，消費者更看重品質和健康等要素，為創新型新產品創造了機會。
二是借鑒味之素的模式，切入餐飲化為基礎的調味料包市場。這類產品解決了烹飪過程中調味和配料的問題，大大降低了烹飪的難度。近兩年疫情下受需求端疲軟和原材料上漲等因素影響，大單品型的創新產品較少，熱度較高的產品集中在休閑餐飲上，如酸湯肥牛湯料、缽缽雞、空氣炸鍋專用調料上。如新興的調味料包品牌加點滋味，開發“輕脂”、“0卡”的調味包；小野輕煮則以健康美味作為品牌的主要營銷策略，推出“15天輕卡”的調料套餐，配合輕食食譜出售；日式記主打“萬物皆可冬陰功”的泰式冬陰功湯底，單品銷量突破100萬；同時也催生了主打烤翅/烤肉腌料和空氣炸鍋專用調料的小熊駕到等，燒烤調料品牌的出現。
隨著傳統辣醬市場的低迷，新興品牌不斷涌入尋找突破機會。大多曇花一現，但也有虎邦辣醬和川娃子為代表的品牌實現逆襲增長，成為線上辣醬市場領導品牌。
本文轉載自魔鏡市場情報（ID：gh_4cb26cb5ab0a），已獲授權，版權歸魔鏡市場情報所有，未經許可不得轉載或翻譯。
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