隨著“銀發經濟”政策的發布，我們從六個方面深入解讀，幫助廣大企業吃透政策紅利。
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1月15日，國務院辦公廳印發《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，文件編號“國辦發〔2024〕1號”，銀發經濟首次成為中央1號文件主題，新的萬億賽道正向我們撲面而來。
銀發財經首席經濟學家周超先生，從六個方面深入解讀1號文件，幫助廣大企業吃透政策紅利，少走彎路、少交學費。具體內容包括：
1.產業大發展，重點各不同：智慧康養重“集成應用”，康復輔具“大力發展”，抗衰老重“研發”，老年服飾、保健品重“創新”
2.銀發文旅成銀發經濟最大增量，文體、教育、旅游、旅居迎來大發展
3.銀發經濟產業園：處于摸索期，多種路徑并存，銀發文創+銀發康養+銀發研發或是新方向
4.農村養老有希望，構建銀發經濟城鄉循環是關鍵
5.政府量力而為，金融依市場化原則而行
6.國企民企齊頭并進，公平待遇、有所不為是關鍵
1.產業大發展，重點各不同：智慧康養重“集成應用”，康復輔具“大力發展”，抗衰老重“研發”，老年服飾、保健品重“創新”
1號文件對銀發經濟涉及的諸多產業均給予了政策支持，但每個產業的政策重點各不相同。
對于智慧康養，1號文件強調是“打造智慧健康養老新業態”，“推進新一代信息技術以及移動終端、可穿戴設備、服務機器人等智能設備在居家、社區、機構等養老場景集成應用”，重點是“打造新業態”和“集成應用”。
因為在技術和產品層面，國內智慧康養產業已發展得相當成熟，與美國、日本等國的差距并不大，某些方面還走在前面。但面臨的問題是，單個智慧康養產品功能單一，無法一竿子到底滿足老人生活場景的真實需求，比如身體指標監測、防跌倒監測等。
因此，接下來企業應該融合多種產品設備、信息化平臺和上門服務，形成一個完整的、能真正解決老人需求痛點的養老服務體系。
對于康復輔具產業，1號文件用的是“大力發展”，因此可以預期未來將有較大力度的扶持政策。重點發展產品包括：“助聽器、矯形器、拐杖、假肢等傳統功能代償類康復輔助器具升級”，“智能輪椅、移位機、康復護理床等生活照護產品”，“認知障礙評估訓練、失禁康復訓練、用藥和護理提醒、睡眠障礙干預等設備產品”。
抗衰老產業此次是在銀發經濟相關政策中首次出現，1號文件對其提出的發展重點放在“研究”、“研發應用”和“設計開發”：“深化皮膚衰老機理、人體老化模型、人體毛發健康等研究，加強基因技術、再生醫學、激光射頻等在抗衰老領域的研發應用。推動基因檢測、分子診斷等生物技術與延緩老年病深度融合，開發老年病早期篩查產品和服務。推進化妝品原料研發、配方和生產工藝設計開發”。
這也能夠理解，抗衰老產業在國內尚屬新興產業，基礎相對薄弱，因此目前重點放在研發環節，后續政策或將以科研扶持、校企合作、產業化為重點。
此外，對于老年服飾、保健食品等，1號文件強調的則是“創新”、“研發設計”：“加強服裝面料、款式結構、輔助裝置等適老化研發設計，開發功能性老年服飾、鞋帽產品。鼓勵研發適合老年人咀嚼吞咽和營養要求的保健食品、特殊醫學用配方食品。實施推進家居產業高質量發展行動，重點開發應用適老化日用產品和老年休閑陪護產品。”
2.銀發文旅成銀發經濟最大增量，文體、教育、旅游、旅居迎來大發展
隨著1962-1975嬰兒潮出生的“新老人”進入退休，每年2000萬新老人從忙碌的工作崗位退回到家庭，將產生大量的閑暇時間，對文化、體育、旅游、旅居的需求將成為未來銀發經濟的最大增量。
首先在文化體育方面，1號文件提出“發展面向老年人的文學、廣播、影視、音樂、短視頻等內容行業，支持老年文化團體和演出隊伍交流展示。組織開展各類適合老年人的體育賽事活動。”
過去十年，圍繞老年人的廣場舞、模特隊、老年大學等文體活動已經在全國開展得如火如荼，未來在1號文件的推動下，將會有更多主流媒體、社會團體、國企民企參與進來，為廣大老人提供更加豐富的文體活動。
同時為了讓所有老人不分貧富都能享受到優質的教育資源，1號文件提出“建設國家老年大學，推動面向社會開放辦學。依托國家老年大學搭建全國老年教育公共服務平臺，建立老年教育資源庫和師資庫。。”
可以預見，1號文件所推動的國家老年大學、全國老年教育公共服務平臺，和由社會需求自發推動產生的民辦老年大學，分工協作、優勢互補，共同構成中國老人退休生活的靚麗風景線。
旅游旅居是新老人青睞的重要活動，既能愉悅身心、提高心理生理健康水平，又能為社會創造就業機會，創造巨大的經濟價值。
1號文件對旅游旅居行業的發展非常重視，首先是鼓勵在銀發市場中經過多年驗證的主題游產品，提出“拓展推廣懷舊游、青春游等主題產品”。
其次是消除阻礙老年人出游的種種障礙，保護好老人在出游中的合法權益：“以健康狀況取代年齡約束，完善相關規定便利老年人出游，健全投訴舉報機制并加強監管。”隨著這些政策的落地，必將帶來老人出游需求潛力的全面釋放。
再次，1號文件看準旅居行業企業規模小、營銷能力弱等現實問題，提出“組建覆蓋全國的旅居養老產業合作平臺，培育旅居養老目的地，開展旅居養老推介活動”，將為正在快速發展中的旅居行業增添強大動力。
3.銀發經濟產業園：處于摸索期，多種路徑并存，銀發文創+銀發康養+銀發研發或是新方向
推動一個行業快速發展的有效手段，離不開產業園的開發、建設和運營。
1號文件高度重視銀發經濟產業園的發展，提出“推進產業集群發展。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域，規劃布局10個左右高水平銀發經濟產業園區。依托自由貿易試驗區、各類開發區、國家服務業擴大開放綜合示范區、國家服務貿易創新發展示范區等平臺，推進銀發經濟領域跨區域、國際性合作。”
需要思考的是，銀發經濟產業園應該以哪些產業為主體，如何建立這些產業之間的關系，以實現銀發經濟的快速發展？
事實上，在銀發經濟產業園這個新生事物出現之前，國內已經有不少產業園與銀發經濟概念有所重合，比如生物醫藥、醫療器械、智能制造、康復輔具、食品加工等產業園，與銀發經濟中的醫療健康、智慧康養、食品營養等產業重合；養老地產、康養文旅等產業園，則與銀發經濟中的養老機構、康養休閑、旅游旅居等產業重合。
以上發展路徑已有不少地區正在摸索，銀發財經則從大量實地調研和用戶研究洞察出發，認為銀發經濟產業園應以“銀發文創+銀發康養+銀發研發”為主要產業：
銀發文創著重于聚集當地乃至全國的廣大老年用戶群體，大力傳播健康積極銀發文化，引爆社會影響力，為銀發康養、銀發研發提供豐富的老年用戶資源；
銀發康養著重于聚集全國乃至全世界最豐富、最優質、最優性價比的銀發產品和銀發服務，為廣大老人營造積極向上、健康活力、代際和諧的全新銀發生活方式；
銀發研發著重于深入研究廣大老年群體在不同健康狀態、不同生命階段、不同生活場景下的需求特征，構建全面系統的銀發人群需求圖譜，以及基于此的銀發產品定義、銀發體驗設計、銀發交互設計、銀發營銷設計等方法論，并為廣大銀發經濟企業提供用戶研究、體驗展示的基地和窗口。
在銀發文創、銀發康養、銀發研發構成的銀發經濟產業循環基礎上，徹底打通銀發經濟的需求端和供給端，使銀發經濟真正成為中國經濟高質量發展和國內國際雙循環的重要支撐。
4.農村養老有希望，構建銀發經濟城鄉循環是關鍵
農村老人占中國老人總數的一半以上，獨居老人、留守老人越來越多，生活狀況令人擔憂。但由于農村基礎設施薄弱、農民收入整體偏低、居住分散帶來的高成本效應等問題，使得農村養老一直是個全社會關注的難題。
1號文件高度重視農村養老，提出“提升農村養老服務”，通過“探索建立養老志愿服務激勵與評價機制，開展農村互助式養老”，以充分發動社會力量共同解決農村養老難題。
1號文件對農村養老最有亮點的政策是：“探索采取“公司（社會組織）+農戶+合作社”經營模式積極發展鄉村旅居式養老服務等農村特色養老產業。”
銀發財經認為，其實不管是農民養老保險還是各種養老設施的建設，主要是用政府財力的投入來直接提升農村養老水平，是一種存量分蛋糕的思維，但從國家層面需要花錢的地方太多，農民能分到的財力終歸是有限的。
更重要的突破口是鄉村振興戰略中的產業振興，提高農村、農民在經濟循環中的價值鏈地位，讓農民和農村集體經濟從經濟增長中獲得更多收入，讓農民的收入除了勞動收入、養老金外，還有各種來自一二三產的利潤分紅，才能真正提升農村老人的經濟狀況，基層財政和集體經濟才有更多財力投入到當地養老事業中去。
要實現這一點，需要在未來建立起城鄉銀發經濟的大循環，讓城鄉產業和城鄉老人的生產、消費充分打通，相互激活，融合貫通，成為解決農村養老難題、提升城市養老品質的新突破口。
從城市老人的收入和需求來看，大多有穩定的養老金和房產等資產，在低齡活力階段（60-75歲）對健康食品和文娛旅游旅居的需求非常旺盛，而農村天然地就產出大量原生態農產品，以及近年來越來越受到重視的鄉村旅游旅居，正好可以滿足城市老人的兩大需求。
城市老人大幅增加對農村產出的農產品和鄉村旅游旅居的消費后，轉化為農村集體經濟和農村老人及其家庭的收入，又會增強地方財政（縣、鄉、村）對農村養老的投入，同時讓農村老人及其家庭增加對城市產出的老年用品、文娛服務的消費能力，給城市的銀發經濟帶來新的市場增量。
5.政府量力而為，金融依市場化原則而行
1號文件在“總體要求”中提出“堅持盡力而為、量力而行”，這句話特別重要，本質上是劃清了政府在養老事業上的邊界。
即一方面從中華傳統價值觀和社會主義性質出發，對于老人的養老一定會“盡力而為”，充分調動各種資源、力量來為老人營造幸福晚年生活，而不會像美國那樣放任自流、完全市場化；另一方面，也需要照顧到政府，尤其是地方政府的資源、財力的現實情況，不能為了政績、口碑而過度福利化，導致政府背上長期而沉重的財政負擔，影響國家的長遠發展潛力，就如背上巨大財政負擔的日本一樣。
1號文件的“盡力而為、量力而行”體現在諸多方面。比如在助餐服務上，文件提出“完善多元籌資機制，允許有條件的地方給予老年助餐服務機構一定的運營補助或綜合性獎勵補助”。這里的重點是“多元籌資”，既不是由政府單一出錢，而是社會各界廣泛發動，人人獻一片愛心；另一個重點是“允許有條件的地方”給予補助，將發補助的權限交給地方，有錢則發，無錢則不發。
在“完善養老照護服務”部分，文件提出“引導地方對養老機構普通型床位和護理型床位實行差異化補助”，避免一刀切、撒胡椒面式的補助，而是降低普通型床位補助、提高護理型床位補助，讓失能困難老人能夠更加及時地住進養老院，從而讓國家財力更好地發揮兜底保障作用。
文件還提出“適當增設認知障礙老年人照護專區”，“適當”二字再次體現了“量力而行“的思路。
這給企業的啟示是，投資布局銀發經濟項目應首先從市場、商業、用戶思維出發，如果市場真正有需求，那么就可以放心大膽干；如果市場需求并不明確，只看到政策規劃上有所提及，就認為政府會負責企業經營業績的好壞，那是很難做成功的。
1號文件在財政金融方面也給出了明確的支持政策，而且是具有真金白銀的政策，首先是“優化中央預算內投資相關專項使用范圍，支持符合條件的新建養老服務設施搭載信息化管理系統和推廣使用智能化人工替代設備“，預計將會帶來信息化、智能化系統和設備的采購需求。
其次是“通過地方政府專項債券支持符合條件的銀發經濟產業項目“，預計后續發債會對銀發經濟產業項目有所傾斜，當然前提得是”符合條件“。
第三是“用好普惠養老專項再貸款，對符合條件的公益型普惠型養老機構運營、居家社區養老體系建設、納入相關目錄的老年產品制造企業等，按照市場化原則提供信貸支持“。
需要注意的是，這里強調的是“市場化原則”，即金融機構雖然也會跟著政策走，但最終銀行發放貸款的決定性因素，仍然是項目本身有沒有健康的商業模式和可持續的盈利能力，這才是符合“市場化原則”。
無怪乎政策又加了一句，“鼓勵各類金融機構在堅守職能定位、依法依規的前提下，加大對養老服務設施、銀發經濟產業項目建設的支持力度”，重點是“堅守職能定位、依法依規的前提下”支持銀發經濟項目，國家想要的是健康可持續、有自我造血能力的好項目，單純靠項目概念套取國家支持是不可能成功的。
6.國企民企齊頭并進，公平待遇、有所不為是關鍵
國企民企發展環境、發展待遇、發展空間等問題，一直是社會關注的焦點。中央經濟工作會議指出，“深入實施國有企業改革深化提升行動，增強核心功能、提高核心競爭力”，“促進民營企業發展壯大，在市場準入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面落實一批舉措。”
在銀發經濟領域，上述政策思想延續下來。在1號文件“培育銀發經濟經營主體”部分，提出“發揮國有企業引領示范作用，鼓勵和引導國有企業結合主責主業積極拓展銀發經濟相關業務。”
而且這里的“鼓勵和引導”不止停留在表面，而是貫徹到對國企的考核之中，“國有企業發展布局銀發經濟相關產業，或提供場地設施用于養老服務，相關投入在經營業績考核中予以統籌考慮。”
政策對民營企業進入銀發經濟的障礙和難題有著清晰認知，1號文件提出“發揮民營經濟作用，完善政企溝通聯系機制，打破不合理的市場準入壁壘，推動銀發經濟政策、資金、信息等直達快享。”
這些政策意在破除民企和政府間的溝通障礙，消除在政策、資金、信息等方面的不公平待遇，為民企營造更加公平的發展環境。
從銀發財經對國內許多銀發經濟企業的調研看，有不少民營企業面臨發展困境，但這些問題到底是政府支持力度不夠，發展環境不公平，還是別的原因所造成？
客觀地說，如果民營企業申請進入銀發經濟某些領域而受到與國企不一樣的待遇、撞到“玻璃門”，如果民營企業的項目回款受到政府部門、公辦機構的拖欠，那么責任出在政府，而這些問題也正是中央經濟工作和銀發經濟1號文件所要著力解決的。
但上述因素是否是民營企業發展困難乃至虧損的全部原因呢？起碼還有兩個原因：
第一，宏觀經濟和行業供需環境變化，導致對企業產品的需求大幅減少，這最明顯地體現在一批做養老信息化的企業身上；
第二，對銀發市場、老年用戶沒有充分調研就盲目開發產品，面市后找不到銷售渠道，或者滿足不了老人真實需求，這最明顯地體現在做智能硬件的企業身上。
那么如何能夠真正吃透銀發經濟的政策紅利，讓企業少走彎路、少交學費呢？還是那句話，“大興調查研究之風”，搞清楚用戶的需求、付費能力、營銷渠道，弄明白企業自身的能力邊界，加強對經濟周期的應對能力，有所為、有所不為，才是關鍵。
本文轉載自銀發財經（ID：YINFACAIJING），已獲授權，版權歸銀發財經所有，未經許可不得翻譯或轉載。
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